Índice
Introducción
Este artículo te guiará a través de las diferentes funciones que los miembros del equipo de tu empresa pueden desempeñar, así como las características de Jobber que les ayudarán en su día a día. Cada empresa es diferente, especialmente en los distintos sectores o de distintos tamaños, por lo que es posible que algunos de los miembros de tu equipo desempeñen una combinación de estas funciones. Las funciones destacadas en cada sección pueden combinarse para familiarizar a cada miembro del equipo con las funciones de Jobber que utilizará para completar su trabajo.
Este artículo es parte de una serie sobre cómo funciona Jobber para diferentes roles en una empresa. Este artículo describe el rol del dueño de una compañía o usuario administrador, pero revisa nuestros otros artículos que cubren:
- Una visión general (estás aquí📍)
- Propietarios de empresa o roles de administrador
- Roles de administrador o despachador
- Funciones de ventas
- Funciones de trabajador de campo
Este artículo cubre características específicas de Jobber para varios roles. Para una configuración general de la cuenta, consulta nuestro artículo Primeros pasos, en el que se explica cómo preparar la configuración y se presenta el flujo de trabajo general de Jobber.
Propietario o administrador de la empresa
Como propietario o administrador de la empresa, eres responsable de supervisar las operaciones y administrar a tu equipo. Eres la persona que responde preguntas sobre la empresa y te encargas de que todo funcione correctamente. Aquí tienes algunas características de Jobber con las que debes familiarizarte:
Administración de equipos - Como propietario de la empresa o administrador, es probable que te encargues de la administración de equipos. Esto en Jobber quiere decir que como usuario con permiso de administrador, puedes añadir nuevos miembros al equipo y establecer permisos de para que puedas configurar cada nuevo usuario para que esté listo para su primer día de trabajo.
Prepare su empresa para el éxito - Para empezar a conseguir nuevos clientes y nuevos trabajos, configura tu formulario de solicitud de trabajo. La solicitud es el lugar donde los clientes actuales o potenciales pueden ponerse en contacto con tu empresa para solicitar trabajo y enviar sus propuestas directamente a Jobber. Los formularios de solicitud pueden añadirse a tu sitio web o a tus páginas de redes sociales.
Compromiso del equipo - Parte de tu papel también puede incluir incorporar a tu equipo a Jobber o mostrarles el software. Consulta nuestra guía cómo conseguir que tu equipo se integre con el software para obtener consejos sobre cómo realizar la transición.
No pierdas el pulso - Manténte al tanto de lo que hace tu equipo con las actividades. Desde el icono de la campana, puedes ver notificaciones para saber quién está creando nuevos artículos de línea, qué pagos se han cobrado y qué se ha eliminado. Las actividades te dan una visión general de lo que está pasando en tu cuenta de Jobber, para que puedas estar informado sin estar con tu equipo en persona.
Lista de control
Ahora que has leído sobre las funciones que respaldan tu rol de propietario o administrador de cuenta, es hora de que te sientas cómodo utilizándolas. Utiliza esta lista para familiarizarte con las herramientas que te ayudarán en tu día a día, así como con la configuración inicial.
✅ Practica añadiendo un nuevo miembro al equipo y establece sus permisos. Si no tienes un miembro real del equipo para añadir todavía, puedes añadirte a ti mismo utilizando una dirección de correo electrónico alternativa a la que te registraste en Jobber. Cuando hayas terminado, desactiva y luego elimina este usuario.
✅ Empieza a personalizar tu formulario de solicitud de trabajo.
✅ Obtén una vista previa de tu formulario de solicitud recién personalizado viendo el enlace a las redes sociales en tu configuración, bajo la sección “compartir solicitud.”
✅ Lea "5 consejos para que tu equipo acepte el software" de Jobber Academy y familiarízate con las estrategias que te ayudarán a impulsar la adopción por parte del equipo.
✅ Abre el feed de actividad y mira lo que han estado haciendo los miembros de tu equipo. A continuación, abre la configuración personalizada y revisa cómo se puede personalizar el feed de actividad para que no incluya elementos específicos.
Administrador o despachador
Como despachador o administrador, es probable que administres las solicitudes entrantes, la programación en tu empresa, y te asegures de que los miembros del equipo que realizan el trabajo sepan lo que hay que hacer una vez que llegan al sitio. En este puesto, trabajas principalmente en una oficina, por lo que estas funciones se destacan utilizando jobber.com, sin embargo, muchas de estas cosas también se pueden realizar desde la aplicación móvil de Jobber.
Programar - Tu eres el responsable de llevar el registro del trabajo, ya sea la primera evaluación de la propiedad de un cliente, una visita semanal a un cliente a largo plazo (lo que llamamos trabajos recurrentes), o un trabajo en el que una vez que el trabajo está terminado es el fin de ese contrato (lo que llamamos trabajos puntuales).
Dar instrucciones - Tu equipo necesita saber qué hacer una vez que llega al lugar de trabajo, así que tienes que asegurarte de que lo que el cliente ha pedido se comunique a los miembros del equipo que realizan el trabajo. En Jobber, puedes configurar los trabajos con instrucciones que los miembros del equipo verán en la aplicación para cada visita. También puedes dejar notas con imágenes en Jobber para que tu equipo pueda verlas desde el sitio y dejar sus propias notas o fotos con la aplicación Jobber. Si necesitas asegurarte de que se realicen determinadas tareas, los formularios de trabajo son una forma estupenda de establecer listas y estandarizar la información recopilada durante cada visita.
Comunícate con los clientes - es importante que te comuniques con tus clientes en cada momento para mantenerlos informados de los próximos trabajos. Una vez programado un trabajo, envíales una confirmación de reserva para informarles de que tienes su trabajo agendado. A través de la aplicación Jobber, envía un mensaje de texto para informar a tus clientes de que estás de camino (o de que llegas tarde).
Avanza en tu flujo de trabajo - Una vez que llega una solicitud, si decides que vas a seguir adelante con el trabajo, el siguiente paso es convertir la solicitud en un presupuesto o trabajo. Este paso suele realizarse después de programar y completar una evaluación, pero como no todas las solicitudes o flujos de trabajo requieren una evaluación, también es posible convertir la solicitud directamente en un presupuesto o trabajo para que el proyecto siga avanzando.
Envíe recordatorios a sus clientes, automáticamente - Configura recordatorios de citas para enviar automáticamente a tus clientes un mensaje de texto o un correo electrónico antes de tu cita para que sepan que te están esperando. A diferencia de las confirmaciones de reservas, que se envían una sola vez cuando se reserva un trabajo, los recordatorios de citas se envían antes de cada evaluación o visita. Los recordatorios de citas pueden enviarse de forma manual o automática para que pueda programarlos y olvidarse de ellos.
Lista de control
Ahora que has leído sobre las funciones que apoyan su papel de administrador o despachador, es hora de sentirte cómodo utilizándolas. Utiliza esta lista para familiarizarte con las herramientas que te ayudarán en tu día a día. Añádete como cliente falso en tu cuenta para practicar.
✅ Programa una evaluación y a continuación, convierte la solicitud en un presupuesto o trabajo.
✅ Crea un trabajo puntual o recurrente, introduce las instrucciones del trabajo y, a continuación, envía una confirmación de reserva.
✅ Familiarícete con las notas: deja una nota y localiza las notas dejadas por otros miembros del equipo.
✅ Configura un formulario de trabajo y adjúntalo a un trabajo.
✅ Establece recordatorios de citas o envíate a ti mismo un recordatorio manual de citas.
Ventas
Si tu función en la empresa implica ventas o te encargas de realizar evaluaciones del sitio o redactar presupuestos, estas son las funciones que te ayudarán en tu día a día. Dado que trabajas en el sitio, es posible que utilices una combinación de la aplicación móvil Jobber y jobber.com en una computadora.
Completa Evaluaciones - cuando te dirijas a una propiedad para realizar una evaluación, envía al cliente un mensaje de texto desde la aplicación Jobber para informarle de tu hora prevista de llegada. Una vez allí, si necesitas tomar fotos, regístralas como una nota para poder consultarlas más tarde.
Crea un presupuesto - Mientras realizas la evaluación, es posible que elabores un presupuesto. Convierte la solicitud en un presupuesto desde la aplicación y, a continuación, empieza a trabajar en eldesde el sitio web.
Monitorea los presupuestos en la computadora y dales seguimiento - Una vez que se hayan enviado los presupuestos, querrás estar al tanto de ellos para poder conseguir el trabajo. Realiza el seguimiento de tus presupuestos mediante el informe de presupuestos, en el que los presupuestos se clasifican en diferentes estados. Realice el seguimiento de los presupuestos automáticamente con los recordatorios que se envían al cliente en función del calendario que hayas configurado. Si decides realizar el seguimiento manualmente, puedes recordárselo con recordatorios de presupuesto en tu calendario.
Lista de control
Ahora que ya conoces las funciones que te ayudarán en tu trabajo de ventas o elaboración de presupuestos, es el momento de familiarizarse con ellas. Utiliza esta lista para familiarizarte con las herramientas que te ayudarán en tu día a día. Añádete como cliente falso en tu cuenta para practicar.
✅ Desde una evaluación en la app, envía un mensaje de texto de “en camino,” y sube una foto como nota en la solicitud.
✅ Convierte la solicitud en un presupuesto, añade un par de artículos y, a continuación, envíate a ti mismo un presupuesto.
✅ Desde el presupuesto que has recibido, visualízalo en el hub de clientes y apruébalo.
✅ Abre el informe de presupuestos convertidos y localiza el presupuesto que acabas de aprobar.
✅ Configura el seguimiento de presupuestos en la configuración de notificaciones y personaliza las plantillas.
Trabajadores de campo
Si tu función consiste en trabajar sobre el terreno, estas son las funciones que te ayudarán en tu día a día. Esta sección cubre lo que puedes necesitar mientras trabajas y además, incluye una sección de facturación en caso de que también seas responsable de crear facturas y cobrar mientras estás sobre el terreno. Si asumes el papel de jefe de equipo o de servicio mientras también trabajas sobre el terreno, es probable que el seguimiento del progreso del trabajo forme parte de tus responsabilidades, además de asesorar y ayudar a realizar el trabajo. Dado que su trabajo normalmente se realiza fuera de la oficina, estas funciones cubrirán la aplicación Jobber.
Gestión de horarios - ficha al comienzo de tu jornada y a continuación, en los trabajos que vayas realizando para preparar tu hoja de horas del día. Consulta tu programa del día para ver todas tus próximas visitas.
En la visita - Las visitas son un tipo de cita en la que tu realizas el trabajo. En cada visita, inicie y detenga un temporizador de trabajo para registrar su tiempo en el trabajo, añadir notas (incluidas imágenes como fotos del antes y el después) y rellenar listas de comprobación (a esto lo llamamos formularios de trabajo).
Evaluaciones del sitio- Las evaluaciones son otro tipo de cita que puede ser tu primera visita a una propiedad. En una evaluación, puedes elaborar un presupuesto o completar parte del trabajo. El tiempo dedicado a las evaluaciones puede registrarse con el temporizador general. Cualquier foto tomada durante la evaluación se puede añadir como nota.
Comunicaciones con el cliente - informale a tu cliente de que estás en camino a su propiedad enviándole un mensaje de texto que le indique cuántos minutos faltan para tu llegada. Si te retrasas, también puedes informarles de que llegarás más tarde de lo previsto.
Facturación
Crea una factura desde el sitio de trabajo - Una vez finalizado el trabajo, es hora de facturar. Las facturas se pueden crear directamente desde la aplicación Jobber App para que puedas ocuparte de ello mientras estás en el sitio.
Cobrar - Ahora que se ha creado una factura, es el momento de cobrar. Esto puede hacerse introduciendo la tarjeta o los detalles del pago manualmente, o usando el Lector de Tarjetas de Jobber.
Administración
Seguimiento del progreso - Si estás en un papel de jefe de equipo o gerente de servicio, donde también estás trabajando en el campo es probable que tengas algunas responsabilidades que se relacionan con mantenerse al tanto del progreso del trabajo y trabajar con los clientes para resolver cualquier duda que tengan sobre el trabajo. Una forma de seguir el progreso es desde la lista de clientes de la aplicación, donde puedes ver tus clientes, así como una lista de los trabajos en curso con indicadores de estado.
Lista de control
Ahora que ya conoces las funciones que te ayudarán en tu trabajo en el sitio, es hora de que te sientas cómodo utilizándolas. Utiliza esta lista de comprobación para familiarizarte con las herramientas que te ayudarán en tu día a día.
✅ Inicia la jornada con el temporizador general de la aplicación.
✅ Consulta tu agenda en la aplicación y haz clic en una visita. Familiarízate con dónde iniciar un temporizador de trabajo, dejar una nota, así como dónde ver y rellenar un formulario de trabajo.
✅ Desde la visita, localiza dónde enviar un mensaje de “en camino".
Si facturas como parte de tu función:
✅ Genera una factura a partir de un trabajo.
✅ Familiarízate con el cobro y cómo cambiar la forma de pago y el importe.
Si eres jefe de equipo o jefe de servicio:
✅ Navega a la lista de clientes en la app y visualiza tus trabajos en curso
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