Trabajos: Conceptos Básicos | Job Basics Updated April 09, 2025 12:20

Introducción

Crea un trabajo, elige un cliente y asigna a tu equipo con solo unos clics. Agendar en Jobber te da la flexibilidad que necesitas para agendar trabajos, tareas y eventos de manera más rápida.

En Jobber, crear trabajos te ayuda a llenar tu agenda con visitas. Al usar trabajos, puedes crear tu calendario, asignar miembros del equipo, configurar los productos y servicios que ofreces, y determinar la frecuencia con la que se facturará al cliente.

Puedes crear un trabajo desde el panel de control, el calendario, la página de trabajos o desde el perfil del cliente haciendo clic en "More Actions > New Job". Los trabajos también pueden crearse a partir de solicitudes o presupuestos.

Trabajos y visitas 

Las visitas se refieren a cada vez que vas a la propiedad de un cliente para realizar un trabajo, mientras que los trabajos son la duración total del trabajo o el contrato completo. 

Hay dos tipos de trabajos en Jobber:

1. Trabajos puntuales (one-offs) - trabajos que incluyen una o múltiples visitas, pero sin un horario repetitivo (Ej. Limpieza de primavera, limpieza de mudanza, reparación de HVAC), y una factura final. 
2. Trabajos recurrentes (recurring) - Trabajos con múltiples visitas que se realizan periódicamente, o en un horario repetitivo, con una o múltiples facturas. (Ej. Limpieza semanal, retirada de nieve, corte de césped mensual). 

Estos trabajos tienen diferente agendamiento de visitas, pero una de las principales diferencias entre ellos es la frecuencia de facturación. Los trabajos puntuales suelen facturarse una vez completado el servicio, mientras que los trabajos recurrentes se facturarán varias veces, por ejemplo, después de cada visita, semanal o mensualmente. Una vez creado un trabajo, no se puede cambiar el tipo de trabajo. Por ejemplo, un trabajo puntual no puede cambiarse posteriormente a un trabajo recurrente. Sería necesario volver a crearlo.

Nota: No es posible combinar trabajos.

Anatomía de un trabajo

A continuación se muestra un ejemplo del aspecto que tendrá un trabajo una vez creado y una descripción general de lo que hay en cada sección. El trabajo que se muestra a continuación es un ejemplo de un trabajo en el Plan Crece (Grow), incluyendo el cálculo del costo del trabajo, el seguimiento de los horarios, el seguimiento de los gastos y el seguimiento de los productos químicos utilizados. 

Para realizar cambios en una tarea, seleccione el botón Edit. 

Vista general de un trabajo

Esta sección incluye una visión general de los detalles del trabajo, incluyendo: 

• Estatus del trabajo
• Nombre del cliente
• Título del trabajo: Esto se convertirá en el título del trabajo en tu agenda (de acuerdo con la configuración predeterminada del título de la visita en Settings > Work Settings) y en la aplicación móvil de Jobber. El título del trabajo no se mostrará al cliente y suele utilizarse como descripción del trabajo que vas a realizar.
• Instrucciones: En este campo puedes añadir instrucciones para tu equipo para este trabajo. También es un campo interno y las instrucciones aparecerán en cada visita. Las instrucciones de una visita en particular pueden editarse desde la visita en el calendario, lo que cambiará las instrucciones sólo para esa visita.
• Ubicación: Donde se llevará a cabo la visita. 
• Detalles del contacto
  • Número de teléfono principal
  • Correo electrónico
• Detalles del trabajo
  • Número de trabajo
  • Tipo de trabajo (puntual o recurrente)
  • Fecha de inicio
    • Nota: La primera visita para este trabajo puede no ser la fecha de inicio del trabajo. Por ejemplo, si un trabajo está configurado para comenzar el 1 de enero con visitas todos los miércoles, a menos que el 1 de enero sea miércoles, la primera visita no será el 1 de enero.
  • Fecha final 
  • Frecuencia de facturación (la frecuencia con la que se facturará este trabajo). Normalmente, los trabajos puntuales se facturan al finalizar el trabajo (predeterminado para los trabajos puntuales), mientras que los trabajos recurrentes pueden tener un calendario de facturación repetitivo.
  • Pagos automáticos (si este trabajo está configurado con pagos automáticos, dirá "sí") 
  • Calendario

Artículos de línea, mano de obra y gastos

Esta sección del trabajo incluye:

• Ganancias: La barra de ganancias aparece en los trabajos puntuales de algunos planes como parte de la función de cálculo del coste del trabajo de Jobber. Para minimizar la barra de beneficios, seleccione “hide profitability”. 
• Artículos de línea: Estos son los productos o servicios que está ofreciendo en este trabajo. Se pueden seleccionar de su lista de productos y servicios, o añadirse como una partida personalizada para este trabajo. Para añadir un nuevo artículo a este trabajo, seleccione “New Line Item”. 
• Trabajo: El control de las horas está disponible en algunos planes. Estas son las entradas de tiempo de los miembros de tu equipo que han registrado su horario bajo este trabajo. Las entradas de tiempo para este trabajo se pueden crear utilizando las hojas de tiempo en la aplicación móvil Jobber o desde Jobber.com seleccionando “New Time Entry” desde el trabajo, o desde la pestaña “Timesheets” en la navegación lateral.
• Gastos: El seguimiento de gastos está disponible en algunos planes. Estos son los gastos que se han registrado en el trabajo. Para añadir un nuevo gasto a este trabajo, seleccione “New Expense.”

Visitas

Los trabajos y las visitas son diferentes. Un trabajo es el contrato de trabajo que se realiza, mientras que una visita son las instancias en las que irás a la propiedad del cliente a realizar el trabajo. Un trabajo puede constar de una o varias visitas.

Las visitas se crean cuando se crea el trabajo basándose en la programación seleccionada. También puedes añadir otra visita al trabajo manualmente. En la sección de visitas del trabajo, seleccione el botón “New Visit”.

Es posible actualizar sólo una visita en lugar de todo el trabajo. Para editar una visita, seleccione la fecha de esa visita en la sección “Visits” del trabajo. Cualquier actualización realizada aquí sólo cambiará esta visita en concreto. Sin embargo, si actualiza el trabajo (por ejemplo, cambiando las instrucciones), se actualizarán todas las visitas.

Facturación

La sección de facturación es donde verás un historial de las facturas que has emitido a este cliente y los próximos recordatorios de facturas. Los recordatorios de factura aparecen en el calendario para recordarte lo que tienes que facturar y cuándo. Los recordatorios de factura son los que hacen que los trabajos pasen al estado "Requires Invoicing", que es el estado que te permite facturar por lotes.

Al crear un trabajo único, tendrás la opción de facturar el trabajo cuando esté completo. Sin embargo, al crear trabajos recurrentes, deberás establecer cómo deseas facturar (por visita o precio fijo), así como cuándo deseas facturar. El calendario de facturación que configures aquí es lo que genera los recordatorios de facturación que te pedirán que factures este trabajo. Si estás utilizando pagos automáticos (disponible en algunos planes), el calendario de facturación creado aquí controla cuándo se facturará y cobrará automáticamente a tus clientes.

Seguimiento de químicos 

El seguimiento de productos químicos (disponible en algunos planes) te permite controlar el uso de productos químicos y pesticidas. Esto es útil en jurisdicciones que exigen el registro del uso de productos químicos y pesticidas de los últimos siete años. Esta sección del trabajo muestra los tratamientos químicos que se han registrado. Seleccione “record treatment” para añadir los productos químicos utilizados en este trabajo.

Nota: No hay seguimiento de productos químicos en la aplicación móvil. Los productos químicos deben registrarse en Jobber.com.

Notas Internas y Archivos Adjuntos 

En esta sección del trabajo puedes añadir notas y cargar archivos. Estas notas son internas por defecto, pero los archivos adjuntos se pueden adjuntar a los correos electrónicos. 

Crear un nuevo trabajo

Hay muchos lugares en Jobber donde se puede crear un nuevo trabajo, incluyendo:

• el botón “Create” de la navegación lateral
• el botón “More Actions” en el calendario
• el botón “More Actions” en el perfil de un cliente
• o desde el botón “New Job” en la página de Inicio (Dashboard para usuarios no administradores).
• el botón “Convert to Job” en un presupuesto aprobado
• “More Actions > Convert to Job” en una solicitud

Acciones en el trabajo

Desde el botón “More Actions,” hay múltiples acciones que puedes realizar:

• Close job: Para cerrar (o cancelar) un trabajo, haz clic en “More Actions > Close Job”. Si el trabajo necesita ser facturado, pasará al estado Requiere Facturación, una vez facturado se verá cómo Archivado. Si el trabajo no necesita ser facturado, pasará al estado “Archived” justo después de ser cerrado. Si el trabajo tiene visitas incompletas en el pasado o programadas para hoy (incluso más tarde) Jobber te pedirá que las completes en caso de que estas visitas se hayan realizado pero no se hayan marcado como completas. Si hay visitas incompletas en el futuro (más allá de hoy), Jobber no te pedirá que las complete y te preguntará si deseas eliminarlas. 
• Nota: Si tiene activados los pagos automáticos, al completar las visitas se cobrará al cliente si está facturando por visita.

• Reopen Job: Si un trabajo está cerrado y archivado pero necesita reabrirse y programarse de nuevo, haz clic en “Reopen Job” junto al botón “More Actions” en la parte superior derecha del trabajo.
• Create Similar Job:  Esta opción crea un nuevo trabajo basado en cómo está configurado el trabajo actual, con la opción de elegir un nuevo (o el mismo) cliente. Estos son los elementos que se copian: 
  • Título del trabajo
  • Si el trabajo es puntual o recurrente
  • Información sobre el horario, menos las horas
  • Equipo asignado
  • Información de facturación
  • Artículos de línea 
  • Formularios de trabajo adjuntos
  • Nota: Las instrucciones del trabajo no serán copiadas.
• Send job follow-up email: Envía a tus clientes un correo electrónico de seguimiento del trabajo (disponible en algunos planes) para que rellenen una encuesta y hagan un seguimiento del trabajo realizado.
• Email booking confirmation: Envía a tu cliente una confirmación de que el trabajo fue agendado (disponible en algunos planes) para informarle de que su trabajo ha sido programado. 
• Generate invoice: Para hacer una factura del trabajo, haz clic en el botón “Generate Invoice” situado en la parte superior derecha del trabajo.
• Nota: Puedes generar más de una factura en un trabajo. La creación de una factura no cierra el trabajo.
• Download PDF: Esto abrirá el PDF en una pestaña separada de tu navegador. Puede personalizar el PDF de trabajo en la configuración de “PDF Style.”
• Collect signature: Aparecerá un panel para que tu cliente pueda firmar. Marque la casilla “Send your client a copy” para enviarle por correo electrónico el PDF del trabajo con su firma adjunta.
• Nota: El PDF firmado se guardará en la sección "Notas internas" al final del trabajo.

• Email job costs CSV: Para las cuentas que utilizan el cálculo de costos de trabajo, un miembro del equipo con el permiso de cálculo de costos de trabajo activado puede exportar los CSV de costos de trabajo. Se trata de un archivo zip que se envía por correo electrónico y que contiene archivos CSV de partidas, gastos y entradas de hojas de horas.
  Nota: iOS y Windows permitirán a los usuarios abrir el archivo y los CSVs, sin embargo en algunos dispositivos puede ser necesario descargar el archivo zip antes de abrirlo. 

Lista de trabajos 

Haz clic en “Jobs” en la barra de navegación lateral para ver la lista de trabajos. La página te ofrece la lista de tus trabajos, incluyendo una vista general para supervisar los estados, así como botones para acciones que puedes realizar desde esta página. Esta página puede utilizarse para supervisar el estado de tus trabajos y asegurarte de que no se te escape nada.

Estados de trabajo

A la derecha de la página de trabajos, hay una vista general de los estados de los trabajos. Esta vista general muestra los estados en forma de iconos para que puedas revisar rápidamente el número de trabajos que tienes en estos estados que podrían requerir tu atención.

• Active: Los trabajos activos son los trabajos en curso.
• Upcoming: Se trata de trabajos con futuras visitas programadas.
• Today: Trabajos con visitas programadas para hoy.
• Late: Estos trabajos están activos. Tienen visitas cuya fecha de visita programada ha pasado, pero la visita no se ha completado.
• Unscheduled: Se trata de trabajos que tienen visitas creadas, pero las visitas no están programadas todavía. 
• Action Required: Se trata de trabajos que siguen activos, pero que no tienen más visitas o recordatorios de facturación. La acción requerida es como estar "en espera". La acción requerida es un aviso para programar más visitas o cerrar el trabajo.
• Requires Invoicing: Los trabajos que están en estado de facturación requerida tienen un recordatorio de factura pasado. Se trata de un aviso para crear una factura para este trabajo.
• Ending Within 30 Days: Se trata de trabajos cuya fecha de finalización cae dentro de los próximos 30 días. Después de esa fecha, el trabajo dejará de aparecer en el calendario.
• Nota: Este estado se refiere a los trabajos (no a las visitas) cuya duración finaliza en los próximos 30 días. La fecha de finalización de un trabajo no es la fecha de la última visita, sino la fecha de inicio + la duración.  
• Archivados: Son trabajos cerrados que ya no necesitan ser facturados. Estos son los trabajos que ya terminaste.