Clientes: Conceptos Básicos | Client Basics Updated March 12, 2025 13:44

 

Introducción

Lleva un registro de los datos importantes de los clientes, tanto si estás en la oficina, de camino a un trabajo o en el trabajo.

En Jobber, los clientes son la base del trabajo. Las solicitudes, los presupuestos, los trabajos y las facturas están asociados a los clientes. En los clientes también se registran datos como la información de contacto y los detalles de la propiedad.

Crear y editar un cliente

En la sección de clientes, haz clic en “New Client”

Crea un nuevo cliente de prueba con tu nombre, apellido y dirección de domicilio: 

En la página del cliente, puedes ingresar estos detalles:

• Title: Es un campo opcional y puedes seleccionar Mr., Mrs., Ms., Miss., o Dr., para dirigirte al cliente.
• Contact Name:Primer nombre y apellido del cliente.
• Company Name:Nombre de la empresa opcional para tu cliente. Selecciona la casilla si quieres usar el nombre de la empresa como nombre principal del cliente.
• Billing address:Dirección opcional para la facturación. Las cotizaciones y facturas serán basadas en está dirección en vez de la dirección de la propiedad.
• Phone:Puedes tener muchos tipos de números telefónicos (principal, trabajo, casa, móvil, fax, etc). Puedes determinar si reciben mensajes de texto seleccionando ON. Si el cliente no quiere recibir mensajes de texto (respondió “Stop” a los mensajes de Jobber), verás un mensaje dejándote saber que ese cliente no acepta mensajes de texto. Si el cliente quiere volver a recibir mensajes, pueden enviar “Start.
• Email:Se pueden agregar muchas direcciones de correo electrónico de diferentes tipos.
• Lead Source: Desde el menú desplegable, selecciona la opción que se refiere a cómo el cliente encontró tu negocio.
• Automated notifications: Notificaciones automáticas, cuando están prendidas, el botón deja elegir si ese cliente va a recibir notificaciones para las visitas assessment and visit reminders) y el seguimiento después del trabajo (job follow-ups).
• Property Address: La dirección del servicio bajo la primera propiedad del cliente.
• Additional client/property details: Estos son campos personalizados. Si quiere registrar más información, estos campos dejan agregar datos adicionales.

Nota: no es posible combinar dos clientes en Jobber.

 

Al guardar el cliente hay dos opciones: 

• Save cliente: Esta opción deja guardar el cliente y luego lo trae al perfil del cliente para revisar los detalles.
• Save and create another: Esta opción guarda el cliente y luego abre otra página de creación del cliente para crear uno nuevo.

Rastrear fuentes de clientes potenciales

Al agregar o editar un cliente, hay un campo para fuente de clientes potenciales (Lead Source). Aquí puedes indicar cómo este cliente encontró tu negocio. El campo de fuente de clientes potenciales tiene opciones desplegables para:

• Referencia
• Google
• Facebook
• Instagram
• Folleto
• Wrap de vehículo
• Evento
• Otro

También puedes optar por agregar tu propia fuente de clientes potenciales personalizada. En el menú desplegable de fuente de clientes potenciales, selecciona Create New e ingresa el nombre de la nueva fuente de clientes potenciales y luego selecciona Create.

Una vez seleccionada, la fuente de cliente potencial aparece en el perfil del cliente, así como una opción de columna en el informe de información de contacto del cliente.

Agregar automáticamente fuentes de clientes potenciales mediante el seguimiento UTM

Si utilizas marketing pago para obtener clientes potenciales, tus etiquetas UTM (Urchin Tracking Module) pueden usarse para rastrear de dónde proviene el cliente potencial y completar automáticamente el campo de fuente de clientes potenciales en los clientes. Las etiquetas UTM son pequeños fragmentos de texto añadidos al final de una URL que ayudan a rastrear el rendimiento del marketing.

Las etiquetas UTM pueden agregarse directamente a tus enlaces de solicitud y reserva en línea para rastrear cómo estos clientes te encontraron.

Una etiqueta UTM se compone de una URL base y uno o más parámetros UTM. Los parámetros que Jobber utiliza para agregar automáticamente tu fuente de clientes potenciales son:

• UTM source (por ejemplo: utm_source=google)
• UTM medium (por ejemplo: utm_medium=email)
• UTM campaign (por ejemplo: utm_campaign=summer_sale)
• UTM term (por ejemplo: utm_term=spring+cleanup)
• UTM content (por ejemplo: utm_content=blue_banner)

Con la adición de una etiqueta UTM, tu enlace de solicitud podría verse así:

https://clienthub.getjobber.com/client_hubs/c41b3424-827e-4ab9-a74d/public/work_request/new?utm_source=facebook

Los clientes potenciales que ingresen a Jobber al enviar un formulario de solicitud con la URL anterior serán etiquetados automáticamente con "Facebook" como la fuente de clientes potenciales.

Con la adición de una etiqueta UTM, tu enlace de reserva en línea podría verse así:

https://clienthub.getjobber.com/booking/c41b3424-827e-4ab9-a74d?utm_source=website

Los clientes potenciales que ingresen a Jobber a través de la reserva en línea con la URL anterior serán etiquetados automáticamente con "sitio web" como la fuente de clientes potenciales.

Las fuentes de clientes potenciales pueden rastrearse mediante el Informe de Fuente de Clientes Potenciales.

Agregar seguimiento UTM a tu enlace de solicitud

Para rastrear la fuente de tus clientes potenciales de solicitud, comienza personalizando tu URL de solicitud:

1. Navega hasta el Ícono de Engranaje > Configuración > Requests.
2. En la sección "Compartir formulario de solicitud", selecciona el botón Ver opciones de enlace.
3. Copia la URL de solicitud seleccionando el botón Copiar URL.
4. Pega la URL de solicitud en un lugar donde puedas editar el texto, como un documento de Google o Word. Luego, en la URL, reemplaza "source=social media" con la fuente UTM que deseas rastrear, por ejemplo, "utm_source=website".
5. Actualiza o agrega la nueva URL en los lugares donde tus clientes realizan reservas para poder rastrear qué clientes provienen de esta fuente. Esto podría ser una página específica de tu sitio web (puedes formatear este enlace como un botón) o tus cuentas de redes sociales.
6. Repite el proceso para cualquier fuente adicional que desees rastrear.

Las solicitudes enviadas desde esta URL:

https://clienthub.getjobber.com/client_hubs/c41b3424-827e-4ab9-a74d-c21283d55aaa/public/work_request/new?utm_source=Jobber_help_center

Ingresarán a Jobber con la fuente de clientes potenciales ingresada automáticamente.

Agregar seguimiento UTM a tu enlace de reserva en línea

Para rastrear la fuente de tus clientes potenciales de reservas en línea, comienza personalizando tu URL de reserva en línea:

1. Navega hasta el Ícono de Engranaje > Configuración > Online Booking.
2. En el panel "Compartir enlace de reserva" en la parte inferior de la página de configuración de Reserva en línea, selecciona el botón Copiar enlace.
3. Pega la URL de reserva en línea en un lugar donde puedas editar el texto, como un documento de Google o Word. Luego, en la URL, agrega "?utm_source=" seguido de la fuente que deseas rastrear, por ejemplo, "utm_source=Jobber_help_center".
4. Actualiza o agrega la nueva URL en los lugares donde tus clientes realizan reservas para poder rastrear qué clientes provienen de esta fuente. Esto podría ser una página específica de tu sitio web (puedes formatear este enlace como un botón) o tus cuentas de redes sociales.
5. Repite el proceso para cualquier fuente adicional que desees rastrear.

Las reservas en línea enviadas desde esta URL:

https://clienthub.getjobber.com/booking/5b804d6f-0561-41f6-998e-7663b2aea679?utm_source=Jobber_help_center

Ingresarán a Jobber con la fuente de clientes potenciales ingresada automáticamente.

La página del cliente

Si haces clic en un cliente de la lista, te llevará a la página principal de información del cliente. Aquí encontrarás todo el historial de tu trabajo con este cliente.

La página de cliente se divide en las siguientes secciones:

• Properties: Direcciones de servicio para este cliente.
• Client Overview:Presupuestos, trabajos y facturas para este cliente. La pestaña “active work” muestra el trabajo que está actualmente abierto o activo.
• Visits/Tasks/Reminders: Todas las tareas actuales y completadas para este cliente. Están ordenadas por fecha, con los elementos completados al final de la lista.
• Tags: Cualquier etiqueta que hayas añadido para este cliente. 
• Billing History Box: Todas las facturas, pagos y depósitos de este cliente. 
• Notes and attachments: Añade notas internas a un cliente para realizar un seguimiento de las preferencias del cliente y otra información.
• Client Communications:Ve una lista de los correos electrónicos y mensajes de texto que se ha enviado a este cliente.

El botón “More Actions” tiene opciones para crear nuevos elementos que se asociará automáticamente a este cliente. Las opciones son:

• Request: Crear una nueva solicitud para este cliente.
• Quote: Crear un nuevo presupuesto para este cliente.
• Job: Crear un nuevo trabajo para este cliente.
• Invoice: Crear una nueva factura para este cliente.
  • Al crear una factura desde la página del cliente, tendrás la opción de incluir cualquier trabajo que se encuentre en estado de facturación requerida, por lo que se puede incluir varios trabajos en una sola factura.
• Collect Payment: Registra un pago para este cliente.
  • Nota: Se trata de un registro de un pago que ya has recibido, como un pago en efectivo o con cheque. No se puede cobrar tarjetas desde el perfil de un cliente. Si un cliente realiza un pago con tarjeta, puede pagar en línea a través del centro de clientes (client hub) o puede cobrar su pago e introducir los datos de su tarjeta en una factura.
• Task: Crear una nueva tarea para este cliente.
• Calendar Event: Crear un evento de calendario para este cliente.
• Property: Crear una nueva propiedad para este cliente.
• Show on Map: Ver la propiedad del cliente en Google Maps.
  • Nota: Esta opción sólo está disponible si el cliente tiene una propiedad. Si tiene varias propiedades, puede verlas en un mapa haciendo clic en el ícono de la chincheta en la página de la propiedad.
• Adjust Map Location: Si necesita actualizar donde el mapa muestra la propiedad, se puede ajustar. 
• Archive Client: Archiva este cliente para que ya no aparezca como activo.
• Download VCard: Exporta este cliente en formato VCard. Las VCards se pueden añadir al teléfono (o a otros dispositivos) para importar este cliente como contacto.
• Send Login Email: Envíe un correo electrónico para invitar a su cliente a iniciar sesión en el centro de clientes. El centro de clientes es donde verán sus presupuestos, facturas, citas y su billetera.
• Log in as Client: Previsualice lo que verá su cliente en el hub de clientes.
  • Nota: Algunas acciones están desactivadas en el hub del cliente cuando se realiza la vista previa, pero estarán disponibles para su cliente.

Lista de clientes

Si hace clic en Clients en el menú de navegación de la izquierda, accederá a la lista completa de clientes.

La página de clientes muestra tu lista completa de clientes. Puede realizar búsquedas por cliente o propiedades utilizando la barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda.

En la parte superior de la lista hay algunas métricas para ayudarle a entender cómo está funcionando su negocio, incluyendo:

• New leads: En los planes de Jobber que incluyen la gestión de clientes potenciales, se mostrarán los nuevos clientes potenciales añadidos en los últimos 30 días (incluido el día de hoy). Hay un indicador que muestra los cambios respecto al periodo anterior. Coloca el puntero sobre el indicador de tendencia para ver un resumen de los clientes potenciales por periodo.
  Nota: Cuando un cliente potencial se convierte en cliente activo, no se elimina del recuento de "nuevos clientes potenciales" de la parte superior. Sin embargo, aparecerán como clientes activos en la lista de clientes. Un cliente potencial se convierte en cliente activo cuando aprueba un presupuesto, tiene un trabajo programado o se le envía una factura.
• New clients: Es el número de nuevos clientes activos añadidos en los últimos 30 días (incluido el día de hoy). Hay un indicador de tendencia que muestra los cambios respecto al periodo anterior. Pase el puntero sobre el indicador de tendencia para ver un resumen de los clientes potenciales por periodo.
  Nota: Cuando se importen clientes, aparecerán como "nuevos clientes potenciales" y como "nuevos clientes".
• New clients YTD: Muestra el número de nuevos clientes activos añadidos este año civil (incluido el día de hoy). 

Para restringir la lista de clientes, pueden utilizarse etiquetas y estados como filtros. Haz clic en Etiquetas o Estado para abrir una lista de todas las etiquetas y estados y seleccione uno para filtrar la lista. Si filtras la lista con etiquetas, puedes seleccionar varias etiquetas.

Los clientes pueden ordenarse por nombre o por última actividad. Haz clic en los encabezados Name o Last Activity para ordenar tu lista de clientes en orden ascendente o descendente.

Para eliminar los filtros de la lista de clientes, haz clic en el menú desplegable Status y selecciona ALL.

Los clientes también se pueden buscar utilizando la barra de búsqueda. Cuando se aplican filtros a la lista de clientes, el texto de la barra de búsqueda dirá "Search filtered clients." Si no hay filtros aplicados, dirá "Search all clients."

Acciones en la lista de clientes

Hay acciones que puede realizar en los clientes directamente desde la lista de clientes que le ahorran el tiempo de hacer clic en el cliente. Estas acciones son:

• Editar etiquetas (incluyendo añadir y eliminar etiquetas)
• Enviar un correo electrónico general
• Más acciones - Seleccione ... (Más acciones) para:
  • Archivar cliente
  • Borrar cliente

Pasa el puntero por encima del cliente en la lista para ver las acciones.

Acciones masivas en la lista de clientes

Las etiquetas pueden editarse para varios clientes a la vez. Para editar etiquetas de varios clientes:

• Selecciona Clientes en la barra de navegación lateral para ver tu lista de clientes.
• En la lista de clientes, marca las casillas junto al nombre de cada cliente y, a continuación, selecciona Bulk edit tags en el menú situado encima de la lista de clientes para abrir la ventana Edit tags.
• Para los clientes seleccionados, seleccione las etiquetas que desea añadir o eliminar.
• A continuación, seleccione Save.

Para seleccionar todos los clientes, marque la casilla situada encima de la lista para marcar la casilla junto a cada cliente.

Para desmarcar todas las selecciones, haga clic en deselect all situado encima de la lista.

Etiquetas de clientes potenciales

Las etiquetas de clientes potenciales aparecen en tu lista de clientes y en el perfil del cliente, así puedes realizar un seguimiento y gestionar tus clientes activos y potenciales. De este modo podrás saber de un vistazo quién es un cliente existente y quién es un cliente potencial, lo que te permitirá priorizar tu tiempo y tus recursos.

Con el fin de realizar un seguimiento de las personas a las que se les ha realizado un trabajo, la etiqueta de "cliente potencial" (lead) aparecerá hasta que se realice una de estas acciones:

• Se cree un trabajo para ellos
• Se les envíe una factura
• Se aprueba su presupuesto

Estas acciones representan el paso de cliente potencial a cliente. Una vez que se haya producido una de estas acciones, la etiqueta de "cliente potencial" desaparecerá del perfil del cliente.

Archivar clientes

Los clientes pueden ser archivados si se trata de alguien a quien ya no consideras cliente pero te gustaría mantener un registro de ellos y del trabajo realizado. Archivar a un cliente lo elimina de tu lista de clientes activos, pero no lo borra. Seguirás pudiendo ver sus solicitudes anteriores, presupuestos, trabajos e historial de facturación, y ellos podrán seguir accediendo a su centro de clientes.

Desde el perfil del cliente, haz clic en Más acciones > Archivar cliente (More actions > archive client).