Índice
Introducción
La lista de productos y servicios en tu configuración es donde puedes agregar productos y servicios predeterminados para que los detalles, como el nombre, la descripción y el precio por unidad, ya estén ingresados cuando agregues artículos a tus presupuestos, trabajos o facturas. Puedes pensar en esta página como tu lista de precios predeterminada. En ciertos planes, aquí también puedes agregar una imagen y un margen de costo a tus productos y servicios. Aprende más sobre nuestros precios actuales.
Para ver tu lista de productos y servicios, haz clic en el ícono de engranaje > Settings > Products y Services.
Crear y actualizar tus productos y servicios
Tus productos y servicios predeterminados se gestionan desde el ícono de engranaje > Settings > Products y Services. Aquí es donde puedes agregar, actualizar o eliminar nuevos productos y servicios.
Para agregar un nuevo producto o servicio, haz clic en el botón + Add Item.
Luego ingresa:
- Item type: Selecciona si se trata de un producto o servicio.
- Name: El nombre del producto o servicio.
- Description: Una descripción del artículo.
- Unit cost ($): Los gastos que incurres para proporcionar un producto o servicio. Esta opción está disponible en ciertos planes como parte de nuestra funcionalidad de margen.
- Markup: El porcentaje añadido al costo por unidad para calcular el precio por unidad. Esta opción está disponible en ciertos planes.
- Unit price ($): La cantidad que cobras a los clientes por un producto o servicio.
-
Picture: Una imagen del producto o servicio. Esta opción está disponible en ciertos planes.
- Nota: Las imágenes de los elementos solo están disponibles en presupuestos y no aparecen en los PDF.
-
Casillas: Marca la casilla de "exempt from tax" si no se cobra impuesto por este artículo.
- Nota: Al editar un producto o servicio después de haberlo creado, hay otra casilla de verificación para "disponible en presupuestos, trabajos y facturas". Cuando esta opción no está seleccionada, el artículo se considera "inactivo" y no está disponible en presupuestos, trabajos o facturas.
Para actualizar o eliminar un artículo una vez que ha sido creado, haz clic en el artículo en la lista para abrir los detalles del mismo. En la ventana emergente, realiza tus cambios y haz clic en Update para guardar esos cambios. Para eliminar el artículo, haz clic en Delete en la esquina inferior izquierda. Actualizar o eliminar un artículo no cambia este elemento en ningún presupuesto, trabajo o factura donde ya se haya añadido.
Online Booking
Al crear o editar un producto o servicio, hay configuraciones adicionales para las reservas en línea.
Para agregar este artículo a tu lista de servicios reservables para reservas en línea, activa el interruptor.
Para agregar una duración a este servicio, selecciona un tiempo del menú desplegable. Hay opciones desde 15 minutos hasta 12 horas en incrementos de 30 minutos. La duración del servicio seleccionada aquí es la que se muestra a tus clientes y se utiliza para calcular la duración de la cita.
Para permitir que tus clientes puedan agregar una cantidad de este artículo, marca la casilla "Allow customers to select quantity". Esto expandirá las opciones para las cantidades mínima y máxima que tu cliente puede seleccionar.
Estas configuraciones también se pueden ajustar desde el ícono de engranaje > Settings > Online Booking > Manage Services.
Cómo navegar por la lista de productos y servicios
Tu lista de productos y servicios muestra todos los artículos en una sola lista, sin importar el tipo de artículo. Los elementos están ordenados alfabéticamente y se pueden clasificar por su nombre o tipo seleccionando los encabezados de las columnas "Nombre" o "Tipo". También puedes ubicar artículos utilizando la barra de búsqueda para buscar nombres y descripciones de los elementos.
El número total de productos y servicios se muestra en la parte inferior de la lista. Para ajustar la cantidad de elementos que se muestran por página, utiliza el menú desplegable para cambiar el número por página.
Costos
Cuando el interruptor para productos y servicios está activado, puedes agregar costos a presupuestos y trabajos. Los costos ingresados se utilizan para calcular la rentabilidad del trabajo como parte del costeo de trabajos.
Importación y actualización de productos y servicios
Para importar tu lista de productos y servicios, haz clic en el ícono de engranaje > Settings > Products and Services. Navega a la sección Import Products and Services. Aquí es donde puedes subir tu archivo CSV de productos y servicios para importarlos a Jobber. Tu archivo CSV deberá estar en un formato específico, que puedes obtener descargando nuestro archivo de muestra (sample file) enlazado en la sección Importar Productos y Servicios para dar formato a tu hoja de cálculo para Jobber.
Para dar formato a tu archivo CSV, mantén los encabezados en el archivo de muestra igual, pero agrega tus propios productos y servicios debajo de los encabezados.
Los encabezados que necesitarás en tu archivo CSV son:
- Name (nombre del producto o servicio)
- Description (descripción)
- Unit Price (precio por unidad)
- Taxable (TRUE o FALSE – TRUE si se cobran impuestos sobre ese artículo, y FALSE si no se cobran impuestos)
- Category (Producto o servicio - Service/Product)
- Active (TRUE o FALSE – TRUE si es un artículo actual, y FALSE si no es un artículo existente)
En ciertos planes, también puedes ver estos encabezados:
- Unit cost (costo por unidad)
- Bookable (esta es una configuración específica para reservas en línea; será TRUE o FALSE, dependiendo de si este es un servicio que ofreces para reservas en línea.)
- Duration mins (esta es una configuración específica para reservas en línea; esta es la duración del servicio en minutos)
- Quantity enabled (esta es una configuración específica para reservas en línea; será TRUE o FALSE, dependiendo de si este es un producto o servicio en el que el cliente puede elegir una cantidad. Si los clientes pueden establecer la cantidad, ingresa TRUE. Si no, ingresa FALSE)
- Minimum quantity (esta es una configuración específica para reservas en línea; si el campo de cantidad habilitada es TRUE, ingresa la cantidad mínima del producto o servicio en esta fila)
- Maximum quantity (esta es una configuración específica para reservas en línea; si el campo de cantidad habilitada es TRUE, ingresa la cantidad máxima del producto o servicio en esta fila)
Si necesitas actualizar tus productos y servicios de forma masiva (por ejemplo, si deseas cambiar tus precios, incluyendo aumentos en todos los precios), en lugar de editar cada artículo individualmente, puedes utilizar la herramienta de importación para actualizar tus productos y servicios. Solo necesitas actualizar esos campos en tu hoja de cálculo CSV y luego volver a importarla en Jobber.
Los campos que se pueden actualizar al volver a importar la hoja de cálculo CSV son:
- Precio por unidad
- Costo por unidad (disponible como opción en el Plan Grow)
- Descripción
- Categoría
- Estado de impuestos
- Activo
- Reservable
- Duración en minutos
- Cantidad habilitada
- Cantidad mínima
- Cantidad máxima
Selecciona tu archivo CSV, luego marca la casilla para Update existing items. Después, haz clic en Import data.
Si tu hoja de cálculo contiene los mismos productos y servicios que ya existen en tu lista, verás una casilla de verificación para Update existing elements. Marcar esta casilla actualizará y cambiará los productos y servicios que se han añadido anteriormente en Jobber con el costo por unidad, precio por unidad, descripción, estado de impuestos y/o categoría que se hayan actualizado en el archivo CSV que seleccionaste para subir. Si no hay cambios en ese producto o servicio en tu hoja de cálculo CSV, entonces ese elemento permanecerá igual al volver a importarlo en Jobber.
Nota: Si estás sincronizando con QuickBooks US, no podrás actualizar tu lista de productos y servicios mediante una importación, ya que esas actualizaciones deben realizarse en QuickBooks para mantener todo en sincronía. Si estás sincronizando con QuickBooks Global, los productos y servicios pueden actualizarse a través de una importación, pero verás una advertencia de que los datos se sobrescribirán en la sincronización con QuickBooks. Para ambos, QuickBooks US y QuickBooks Global, una buena práctica es actualizar tus productos y servicios en QuickBooks y luego ejecutar una sincronización para llevar esas actualizaciones a Jobber.
Si estás en el Plan Grow y deseas actualizar tu margen, este se recalculará durante la importación cuando se actualice un nuevo costo por unidad o precio por unidad a través de la importación; no hay una columna de margen en el archivo de muestra. Si se agregan nuevos costos sin actualizar el precio por unidad, el precio permanecerá igual y el margen se ajustará.
Cosas importantes a tener en cuenta
- Hay un límite de 2.5 MB para importar artículos a la misma vez, así que si tienes una lista grande, deberás dividirla en varios archivos CSV.
- En las columnas de Costo por Unidad y Precio por Unidad, asegúrate de tener solo un valor numérico, ya que un símbolo de $ causará problemas con la importación.
- Utiliza la columna de Categoría para especificar si se trata de un Producto o un Servicio. Si este campo se deja en blanco, se asumirá por defecto que es un Producto. Este campo es sensible a mayúsculas, así que asegúrate de que "Producto" y "Servicio" solo tengan la primera letra en mayúscula y no toda la palabra.
- La columna de Impuestos es un valor verdadero o falso. Si este campo se deja en blanco, el sistema asumirá por defecto que este artículo está sujeto a impuestos.
Exportando productos y servicios
Para exportar tu lista de Productos y Servicios, haz clic en el ícono de engranaje > Settings > Products y Services. Encontrarás la caja de exportación cerca de la parte inferior de la página:
Cuando hagas clic en Export to CSV, recibirás un correo electrónico en breve que contiene un archivo CSV con tu lista de productos y servicios. Si tienes más de 1500 elementos, recibirás varios correos electrónicos con tu lista de productos y servicios dividida, de modo que cada archivo CSV contenga 1500 elementos o menos.
Si tienes menos de 50 productos o servicios, el archivo se descargará automáticamente en lugar de ser enviado por correo electrónico.
Agregar a tu lista productos y servicios desde un presupuesto, trabajo o factura
También puedes agregar un producto o servicio a tu lista mientras trabajas en un presupuesto, trabajo o factura, escribiendo un nuevo nombre de artículo que aún no esté en tu lista guardada. El sistema te pedirá que lo añadas a tus productos y servicios, lo que guarda este artículo en tu lista de productos y servicios en la configuración para que pueda usarse nuevamente en el futuro.
Si deseas mantener el nuevo artículo como un elemento personalizado que no se guarde en tu lista, continúa ingresando el nombre, la descripción, la cantidad y el costo, sin hacer clic en Add to Products and Services. Esto lo mantendrá como un elemento de línea personalizado, ya que solo aparecerá en el presupuesto, trabajo o factura donde lo hayas ingresado. Los elementos de línea personalizados son ideales para cosas que son únicas para este cliente, como precios especiales, imágenes de su propiedad o descuentos.