Índice
Introducción
Tú y tu equipo pueden gestionar las operaciones diarias desde cualquier lugar con nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Disponible en la App Store de Apple y en Google Play Store.
Las solicitudes pueden crearse internamente para reservar tiempo en tu calendario para una evaluación o ser enviadas por tus clientes a través de tu sitio web o redes sociales. Las evaluaciones son un horario programado para completar una solicitud, en el que podrías visitar la propiedad del cliente para generar un presupuesto o realizar el trabajo. Puedes programar una evaluación en el sitio directamente desde la aplicación para bloquear el tiempo en tu agenda, y luego las solicitudes pueden convertirse en un presupuesto o en un trabajo para mantener el flujo de trabajo en marcha.
Las solicitudes están disponibles en ciertos planes. Consulta nuestros planes de precios actuales.
Para verificar en qué plan estás, ve al Ícono de engranaje > Account and Billing. Si tienes preguntas sobre las características o el precio de tu plan, ¡nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte!
Crear solicitudes
Las solicitudes pueden crearse en la aplicación Jobber desde:
- Agenda (vistas de día y semana): Toca un espacio en blanco en la agenda en el horario en el que deseas programar la nueva cita. En el menú inferior, selecciona New Request.
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Menú de creación rápida: Toca el ícono + en la esquina inferior derecha y selecciona Request.
Dependiendo de la pantalla desde la que crees la solicitud, parte de la información (como el cliente) podría completarse automáticamente. Sin embargo, veamos cómo se vería una solicitud completamente en blanco.
La primera parte que debes completar es el nombre del cliente. Toca el ícono + para seleccionar un cliente existente o crear uno nuevo. Para poder guardar una solicitud, es necesario ingresar un cliente, pero todos los demás campos son opcionales.
A partir de ahí, puedes agregar un título a la solicitud, que generalmente es una breve descripción del tipo de servicio que el cliente está buscando.
Detalles del servicio y disponibilidad
A continuación, encontrarás las preguntas del formulario de solicitud. Estas se configuran en jobber.com desde Settings > Requests. Estas preguntas aparecen tanto para los clientes potenciales que completan el formulario en línea como para ti cuando creas una solicitud internamente.
Si has agregado una sección de disponibilidad del cliente, verás un apartado llamado Your Availability. Aquí puedes indicar la disponibilidad del cliente.
Nota: Esto no reserva automáticamente un horario en tu agenda (aunque agregar un horario en los detalles de evaluación sí lo hará). Esta sección solo sirve para indicar la disponibilidad del cliente y generalmente es utilizada por los clientes al enviar solicitudes en línea.
Programar evaluación
El siguiente paso es la evaluación en el sitio. Una evaluación es un evento que aparece en tu agenda y generalmente representa el tiempo que dedicarás a visitar la propiedad del cliente para determinar si procederás con el trabajo. Para muchas empresas, la evaluación también incluye la elaboración de un presupuesto. Si puedes programar una evaluación, en la sección assessment details, toca + para agregar un horario. Si estás creando una solicitud desde tu agenda, la sección de detalles de la evaluación ya estará automáticamente con la solicitud.
Si estás creando esta solicitud desde la agenda, la evaluación tendrá una duración predeterminada de una hora, comenzando en el horario que seleccionaste en tu calendario. Además, se asignará automáticamente al miembro del equipo que esté agregando la solicitud.
Al programar una evaluación, agrega instrucciones. Aquí puedes incluir una descripción interna para el equipo asignado, por lo que es un buen lugar para dejar detalles sobre lo que debe hacerse durante la evaluación o cualquier aspecto importante a tener en cuenta.
A continuación, selecciona una fecha para la evaluación. De forma predeterminada, la fecha aparecerá como "no programada" hasta que elijas una. Una vez que agregues la fecha, podrás asignar un horario específico o dejarla como "en cualquier momento". Luego, asigna miembros del equipo a la evaluación. Los miembros asignados podrán ver esta evaluación en su agenda. Cuando hayas terminado, toca Save Assessment.
Más acciones en las solicitudes
Dado que las solicitudes son el punto de partida de tu flujo de trabajo, las acciones disponibles están diseñadas para ayudarte a avanzar en el proceso.
Si has creado una solicitud con una evaluación programada, pero aún no has informado al cliente, la acción principal será Send Booking Confirmation.
Una vez que la confirmación de reserva se haya enviado, la acción principal cambiará a Complete Assessment, ya que este es el siguiente paso en el flujo de trabajo.
Al completar la evaluación, la solicitud pasará al estado de evaluación completada, lo que indica que el siguiente paso es archivar la solicitud si no continuarás con el trabajo o convertir la solicitud a un presupuesto o un trabajo si seguirás adelante con el proyecto.
Para una solicitud sin evaluación, la acción principal será Convert to Quote.
Opciones en el botón de "más acciones"
En solicitudes con o sin evaluación, el botón más acciones ofrece las siguientes opciones:
- Convert to quote: Crea un presupuesto utilizando el mismo cliente y dirección de propiedad de la solicitud. Los detalles del servicio serán visibles para que puedas consultarlos mientras completas el presupuesto.
- Convert to job: Crea un trabajo con el mismo cliente y dirección de propiedad de la solicitud. Los detalles del servicio estarán disponibles para referencia al completar el trabajo.
- Send booking confirmation: Envía un correo electrónico o mensaje de texto al cliente para informarle que su trabajo ha sido programado. Más información sobre confirmaciones de reserva.
- Archive: Si no continuarás con este trabajo, selecciona Archivar para guardar la solicitud sin que siga activa en tu flujo de trabajo.
- Delete: Al seleccionar eliminar, se te pedirá una confirmación adicional para evitar eliminaciones accidentales. Para borrar la solicitud permanentemente, toca delete. Esto también eliminará cualquier evaluación asociada a la solicitud.
Lista de solicitudes
Para ver una lista de todas las solicitudes en tu cuenta de Jobber, ve a la pestaña Clients en el menú inferior. Desde la lista de clientes, toca Requests para ver todas las solicitudes registradas. La lista mostrará las 100 solicitudes más recientes. Puedes buscarlas con los siguientes criterios:
-
- Nombre del cliente
- Número de teléfono del cliente
- Dirección de la propiedad
Cada solicitud en la lista tiene un estado, lo que te permite ver rápidamente en qué parte del flujo de trabajo se encuentra. Para filtrar solicitudes por estado, selecciona Requests y elige una opción de estado. Luego, selecciona el estado deseado para ver solo las solicitudes que se encuentran en esa etapa.
Estados de las solicitudes
Las solicitudes pueden tener varios estados en Jobber, según su progreso en el flujo de trabajo:
- New: Solicitudes creadas internamente o enviadas por un cliente, pero sin ninguna acción adicional tomada.
- Unscheduled: Solicitudes que requieren una evaluación, pero aún no tienen una fecha programada.
- Overdue: La evaluación de la solicitud no se ha completado y la fecha programada ya ha pasado.
- Assessment completed: La evaluación se ha realizado, pero la solicitud aún no ha sido convertida en un presupuesto o trabajo, ni archivada. Este estado indica que se debe tomar una acción, ya sea archivar la solicitud o convertirla.
- Converted: La solicitud se ha convertido en un presupuesto o en un trabajo. Este es un estado final.
- Archived: Solicitudes que no seguirán adelante. Nunca fueron convertidas y no son visibles para los clientes. Este es un estado final.