Facturación en la App de Jobber | Invoices in the Jobber App Updated March 06, 2025 19:50

Introducción

Tú y tu equipo pueden gestionar sus operaciones diarias desde cualquier lugar con nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Disponibles en la App Store de Apple y en Google Play Store.

Una factura es un documento que detalla lo que tu cliente te debe después de completar un trabajo o visita de servicio. Describe los productos y servicios que tu empresa proporcionó, su costo, el monto adeudado y la fecha de vencimiento, así como las opciones de pago para tu cliente. Con la aplicación móvil de Jobber, las facturas pueden crearse, enviarse y pagarse mientras aún estás en el sitio.

Crear una factura

Hay varias maneras de crear una factura en la aplicación de Jobber:

• Creando una factura desde el menú de creación rápida
• Marcando una visita como completada
• Desde un trabajo con estado "requiere facturación"
• Desde el perfil de un cliente

Crear una factura desde el menú de creación rápida

Una forma de hacer una factura es a través del menú de creación rápida. Puedes acceder a este menú tocando el signo de más (+) verde en la esquina inferior derecha de la aplicación.

Toca el ícono +, luego selecciona factura.

Las facturas creadas desde el menú de creación rápida no están vinculadas a ningún trabajo ni visita. Esto significa que estarán en blanco y deberás completar la información manualmente, incluyendo el cliente.

Las facturas creadas desde el menú de creación rápida estarán asociadas a la dirección de facturación del cliente, pero no incluirán la dirección de la propiedad, ya que esta proviene del trabajo.

Crear una factura marcando una visita como completada

Dependiendo de la frecuencia de facturación que configuraste al crear un trabajo, es posible que la aplicación te solicite generar una factura después de completar una visita. Aquí te explicamos cómo configurar tus trabajos para ver esta notificación:

• Para trabajos únicos, la opción "remind me to invoice when I close this job" debe estar habilitada. Cuando completes la última visita del trabajo, recibirás un aviso para facturar.
• Para trabajos recurrentes, el calendario de facturación debe estar configurado para facturar "when a visit is marked complete.".

Aprende más sobre cómo configurar trabajos en la aplicación de Jobber.

Para marcar una visita como completada, selecciona la visita en el calendario y luego "complete visit".

Aparecerá un mensaje con las opciones "invoice now" o "invoice later":

• Si eliges "facturar más tarde", el trabajo pasará al estado "requiere facturación", y podrás facturarlo más adelante.
• Si seleccionas "facturar ahora", podrás comenzar a crear la factura de inmediato.

Después de seleccionar "facturar ahora", verás un borrador de factura con los mismos artículos de línea que estaban en el trabajo.

Crear una factura desde un trabajo con estado "Requiere facturación"

Si un trabajo está en estado "requires invoicing", puedes generar una factura directamente desde el trabajo.

Los trabajos se colocan en el estado "requiere facturación" según la frecuencia de facturación que configuraste al crear el trabajo.

Toca "generate invoice" para crear un borrador de factura. La factura se generará con los artículos de línea de este trabajo.

Si el trabajo fue creado con un calendario repetitivo (también conocido como trabajo recurrente) y con facturación basada en visitas, al seleccionar "generar factura" verás una lista de visitas que aún no han sido facturadas.

Aquí podrás determinar qué visitas deseas incluir en la factura. Las visitas pueden filtrarse según su estado, incluyendo todos los estados, atrasadas, completadas y próximas.

Para aplicar un filtro, toca los botones en la parte superior de la página.

 

Una vez que hayas seleccionado las visitas que deseas incluir en la factura, ve a la siguiente página.

Los artículos de línea de las visitas se agregarán automáticamente a la factura, junto con la fecha de servicio de cada elemento si el trabajo tiene un calendario repetitivo.

Crear una factura desde el perfil de un cliente

Accede al perfil del cliente y toca "buscar" en el menú inferior. Busca el nombre del cliente o selecciónalo de la lista y selecciona + y "nueva factura". Esta factura se asignará automáticamente al cliente desde el cual fue creada.

Cada perfil de cliente comienza con el nombre del cliente (o el nombre de la empresa), seguido de su saldo pendiente. Este saldo coincide con la caja de historial de facturación en Jobber.com, donde puedes ver un resumen de las facturas, pagos y depósitos del cliente.

Construyendo tu factura

Independientemente de cómo crees una nueva factura, esta se generará como un borrador y permanecerá en ese estado hasta que sea enviada (o marcada como enviada en Jobber.com).

Dependiendo de cómo se haya creado la factura, algunos campos pueden completarse automáticamente con información del trabajo, pero pueden ser editados si es necesario.

• Cliente:
  • Toca "+" para agregar un cliente a la factura.
  • Nota: Si la factura se creó desde una visita o trabajo, el cliente ya estará asignado y no podrá ser editado.
• Resumen:
  • Título de la factura: Ingresa un título para agregar una línea de asunto a la factura.
  • Fecha de emisión: Por defecto, será la fecha en la que la factura se envía al cliente. Sin embargo, puedes editarla y seleccionar una fecha personalizada desde un calendario.
  • Fecha de vencimiento del pago: Por defecto, se establecerá según los términos de pago configurados en Jobber.com desde la Configuración>Work Settings, pero puede modificarse para esta factura específica.
  • Solicitar una reseña: Si estás recopilando reseñas a través de Jobber, puedes activar esta opción. Cuando el cliente pague la factura en su totalidad, recibirá un mensaje de texto solicitando una reseña.
  • Campos personalizados: Si tienes campos personalizados en la factura, podrás completarlos desde la sección de resumen.

• Trabajo
  • Artículos de línea:
    • Selecciona "+" para agregar artículos de línea a la factura.
    • Para editar artículos de línea que ya han sido añadidos, toca el artículo que deseas editar. Los campos que se pueden modificar incluyen: nombre del artículo de línea, descripción, precio unitario, cantidad y fecha de servicio.
  • Para agregar un nuevo artículo de línea puedes seleccionarlo de la lista de Productos y Servicios o agregar un artículo personalizado tocando el ícono "+" en la esquina superior derecha. Ingresa un nombre, descripción, precio unitario y cantidad.
  • Los artículos de línea aparecerán en el mismo orden que en Jobber.com dentro de Configuración > Products y Services. Usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar rápidamente productos o servicios.
  • Toca cada artículo de línea para seleccionarlo. Puedes seleccionar múltiples artículos a la vez para agregarlos a la factura. Si agregaste demasiados artículos, puedes tocar la casilla de verificación junto al elemento para deseleccionarlo o tocar "deseleccionar todo" para deshacer todas las selecciones.

• Descuento:
  • Toca "Descuento" para aplicar un descuento a la factura. El descuento puede aplicarse de dos maneras: Porcentaje (%) del subtotal de la factura o Monto fijo ($) en dólares.
• Tasa de impuesto:
  • Si tienes una tasa de impuesto predeterminada configurada en tu cuenta, esta aparecerá automáticamente. Si la propiedad del cliente tiene una tasa de impuesto específica, se usará esa tasa en su lugar.
  • Para editar la tasa de impuesto, toca el valor actual y aparecerá un menú con opciones para eliminar o reemplazar la tasa de impuesto con otra existente o crear una nueva. Puedes configurar tasas de impuestos en Jobber.com desde Configuración > Company settings.
• Total:
  • El total se calculará automáticamente sumando los artículos de línea, aplicando descuentos y añadiendo las tasas de impuestos correspondientes.

• Configuración de pagos en línea
  • Si tu cuenta está configurada para aceptar pagos bancarios, verás una sección para pagos en línea. Activa o desactiva las siguientes opciones según los métodos de pago que aceptarás para esta factura con "Aceptar pagos con tarjeta de crédito" o "Aceptar pagos bancarios (ACH)"
  • Nota: Al habilitar los pagos bancarios (ACH), se mostrará tu límite de transacción ACH. Si el total de la factura o el depósito de la cotización supera el límite restante, la opción de pago bancario se desactivará como método de pago en línea.

  • Aceptar pagos parciales: Activa esta opción si deseas permitir que tus clientes realicen pagos parciales en la factura al pagar en línea a través del Client Hub.

• Mensaje para el cliente
  • Selecciona "+" para agregar un mensaje al cliente. Este mensaje puede incluir: un agradecimiento de parte de tu negocio, detalles adicionales sobre el trabajo realizado o información sobre cómo realizar el pago.

•  

Si la factura fue creada desde una visita o un trabajo, algunos campos ya estarán llenos con la información correspondiente:

• Cliente
• Creada desde el trabajo # (número de trabajo asociado)
• Detalles de la propiedad:
  • Dirección de facturación
  • Dirección de la propiedad

Enviar factura

Tu factura permanecerá en estado de borrador, lo que te permitirá seguir haciendo modificaciones hasta que la factura sea enviada.

Cuando estés listo para enviarla, toca Enviar.

Al tocar enviar, se abrirá una vista previa de la factura, permitiéndote ver cómo se mostrará al cliente en el Client Hub. En el Client Hub, el cliente podrá interactuar con la factura, realizar un pago o descargar una copia en PDF.

Si estás conforme con el aspecto de la factura, elige entre enviar por mensaje de texto o enviar por correo electrónico.

Enviar por mensaje de texto

Selecciona enviar por mensaje de texto para enviarle al cliente un enlace directo a la factura. Si el número de teléfono principal del cliente (marcado con una estrella) puede recibir mensajes de texto, ese número aparecerá automáticamente como destinatario. Puedes agregar destinatarios adicionales ingresando sus números de teléfono. Al ingresar un número, verás una lista con los números guardados en el perfil del cliente, pero también puedes agregar números manualmente.

Hay un mensaje predeterminado que acompaña a la factura, que es el que configuraste en Jobber.com, en Configuración > Emails and Text Messages. Puedes personalizar este mensaje específico desde la pantalla de vista previa del mensaje de texto, agregando cualquier detalle adicional necesario. Los mensajes de texto tienen un límite de 1,600 caracteres. Aprende más sobre la configuración de correos electrónicos y mensajes de texto.

Nota: Todos los destinatarios del mensaje de texto podrán ver la factura en el Client Hub y recibirán mensajes de seguimiento relacionados con esta factura.

Cuando todo esté listo, toca Enviar mensaje de texto para enviarla.

Enviar por correo electrónico

• La dirección de correo electrónico principal del cliente (marcada con una estrella ⭐️) se completará automáticamente como destinatario.

• Para cambiar los destinatarios, toca la X junto a un correo ya ingresado para eliminarlo y luego escribe la nueva dirección de correo electrónico.

• Cualquier dirección de correo guardada en el perfil del cliente aparecerá como opción para seleccionar, pero también puedes ingresar manualmente un nuevo correo electrónico.

• El correo electrónico con la factura se enviará desde: notification@getjobber.com

Nota: Todos los destinatarios del correo electrónico podrán ver la factura en el Client Hub y también recibirán mensajes de seguimiento de la factura. Los destinatarios en copia (CC) no recibirán los seguimientos de la factura.

Toca "..." para agregar un destinatario en CC (copia)o cambiar la dirección de respuesta para esta factura específica. Si el cliente responde al correo electrónico de la factura, su respuesta se enviará a la dirección de correo configurada para facturas en Jobber.com, en Configuración > Emails and Text Messages Settings. Aprende más sobre la configuración de correos electrónicos y mensajes de texto.

Desde esta misma página de configuración en Jobber.com, puedes configurar la plantilla de mensaje que aparece en el cuerpo del correo electrónico. Si necesitas personalizar el mensaje solo para esta factura específica, puedes editarlo directamente en la pantalla de vista previa del correo electrónico en la aplicación antes de enviarlo.

Activa la opción enviarme una copia para enviar una copia oculta de la factura al correo electrónico con el que inicias sesión en Jobber.

Selecciona enviar correo para enviar la factura a los destinatarios.

Después de enviar la factura al cliente, el estado cambiará a esperando respuesta. Para reenviar la factura, toca reenviar.

Agregar archivos adjuntos al correo electrónico de tu factura

Si estás enviando la factura por correo electrónico y quieres añadir archivos adjuntos adicionales, en la sección de adjuntos toca + para subir archivos desde tu dispositivo. Por defecto, el PDF de la factura no se incluye como adjunto, pero si deseas enviarlo junto con el correo electrónico, en la pantalla de Agregar adjuntos marca la casilla para incluir el PDF de la factura como archivo adjunto. Una vez que hayas agregado los archivos adjuntos, selecciona guardar.

Nota: Hay un límite de tamaño de 10MB para los archivos adjuntos enviados por correo electrónico.

Editar la factura

Las facturas en cualquier estado pueden ser editadas antes o después de ser enviadas al cliente. Para editar un campo en la factura, ve a la factura y toca el campo que deseas modificar.

Los campos que se pueden editar son:

• Artículos de línea
• Descuento
• Impuestos
• Pagos
  • En una factura ya creada hay un campo para pagos donde puedes agregar pagos que ya hayas recibido al saldo de esta factura. Toca + para agregar un pago a esta factura.
    configuración de pagos en línea
• Mensaje al cliente
• Resumen
  • Total de la factura
  • Número de factura
  • Fecha de emisión
  • Fecha de vencimiento
  • Campos personalizados de la factura

Una vez creada la factura, hay algunos campos que no se pueden modificar:

• Cliente
• Creada desde el trabajo #
• Detalles de la propiedad
  • Dirección de facturación
  • Dirección de la propiedad

Recibir pago

Para recibir un pago en una factura con la aplicación de Jobber, ve a la factura correspondiente y selecciona recibir pago.

Después de seleccionar el botón Recibir pago en una factura, se te pedirá que ingreses los detalles del pago, incluyendo:

• Monto del pago - por defecto, será el saldo total de la factura, pero si deseas recibir un pago parcial, puedes editarlo para cobrarle al cliente solo ese monto parcial.
• Método de pago

Existen varios métodos de pago en la aplicación de Jobber para facturas:

• Tarjeta de crédito o cuenta bancaria (a través de Jobber Payments)
  • Si el cliente tiene tarjetas guardadas en su perfil, puedes seleccionarlas directamente en lugar de ingresar los datos manualmente.
  • Para cobrar con una nueva tarjeta, selecciona agregar nueva tarjeta para ingresar los datos y cobrar al cliente a través de Jobber Payments. Si deseas guardar la tarjeta para futuros pagos, activa la opción Guardar esta tarjeta en el archivo.
• Lector de tarjetas de Jobber
  • También ofrecemos un lector de tarjetas que permite a tus clientes pagar mediante Apple Pay, Google Pay o con tarjeta de crédito. Con el lector de tarjetas, además, puedes acceder a un descuento del 0.2% en las comisiones por transacciones procesadas a través del lector.
• Métodos de pago fuera de línea - Estos son pagos que ya recibiste fuera de Jobber. No se está cobrando al cliente a través de Jobber con estos métodos, sino que solo estás registrando que ya recibiste esos fondos. Después de seleccionar un método de pago fuera de línea, puedes añadir información adicional (como la fecha, número de cheque, etc.) tocando el campo detalles.
• Los métodos de pago no en línea son:
  • Efectivo
  • Cheque
  • Transferencia bancaria
  • Tarjeta de crédito (procesada fuera de Jobber, por ejemplo, con un terminal de punto de venta)
  • Cash App
  • PayPal
  • Venmo
  • Zelle
  • Transferencia electrónica (disponible en Canadá)
  • Otro

La transacción será procesada y recibirás un mensaje de confirmación cuando la transacción se complete con éxito. Si hay algún error y la transacción no puede procesarse, verás un mensaje informándote que no se pudo realizar.

Recibir una firma

Toca Más acciones (...) > Recibir firma para que el cliente firme la factura en persona.

Un PDF de la factura firmada se guardará como una nota en esta factura.

Se abrirá un panel de firma donde tu cliente podrá dibujar su firma con el dedo.

Lista de facturas

Para ver una lista de todas las facturas en tu cuenta de Jobber, ve a la pestaña buscar desde el menú inferior. En la lista, toca facturas para ver el listado de tus facturas. La lista mostrará las últimas 100 facturas, pero puedes buscar facturas anteriores utilizando la barra de búsqueda.

Puedes buscar por:

• Nombre del cliente
• Número de teléfono del cliente
• Dirección
• Campo personalizado
• Artículo de línea
• Número de factura
• Asunto de la factura

Cada factura en la lista tiene una etiqueta con su estado, lo que te permite ver rápidamente en qué parte del flujo de trabajo se encuentra cada una.Las facturas también se pueden filtrar por estado, para que solo veas las que tienen un estado específico. Para filtrar, selecciona facturas para ver las opciones de estado de factura. Toca el estado que deseas ver para mostrar solo las facturas con ese estado.

Los estados en los que puede estar una factura son:

• Borrador: La factura ha sido creada, pero no ha sido enviada al cliente ni marcada como enviada.
  • Una factura en borrador pasará al siguiente estado cuando sea enviada (ya sea por correo electrónico o mensaje de texto) o cuando se marque como enviada.
• Esperando pago: La factura ha sido enviada al cliente y aún no ha sido pagada. La fecha de vencimiento tampoco ha pasado.
• Vencida: La fecha de vencimiento de la factura ya pasó y aún no ha sido pagada ni marcada como pagada.
• Pagada: Se ha aplicado un pago por el saldo total de la factura o la factura se ha marcado manualmente como pagada.
• Incobrable: Una factura en estado de incobrable se considera parcial o totalmente imposible de cobrar. Parte o la totalidad del saldo restante de la factura se ha marcado como incobrable para cerrar la factura y eliminarla del historial de facturación del cliente. La factura permanece en Jobber para tus registros.

Eliminar una factura

Si necesitas eliminar una factura desde la aplicación, ve a la factura y toca Más acciones (...) > Eliminar factura.

Se te pedirá que confirmes la eliminación de la factura. Selecciona Eliminar para borrar la factura de forma permanente. Una vez eliminada, la factura no se puede recuperar.