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Introducción
La página para gestionar el equipo es donde puedes ver y administrar los usuarios en tu cuenta de Jobber. Aquí puedes agregar un nuevo usuario o editar o desactivar usuarios existentes. Los usuarios son aquellas personas invitadas a tu cuenta de Jobber, sin importar si han aceptado la invitación. Puedes ver el número de usuarios en tu cuenta desde el ícono de engranaje > Manage Team. Solo los usuarios administradores pueden acceder a la página de Gestionar equipo.
Hay diferentes límites de usuarios disponibles dependiendo en el plan seleccionado. Consulta nuestros planes de precios actuales.
Para verificar en qué plan estás, navega al ícono de engranaje > Account and Billing. Si tienes alguna pregunta sobre las características o el precio de tu plan, ¡nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte!
Agregar usuarios a tu cuenta
Para agregar un nuevo usuario a tu cuenta, haz clic en el ícono de engranaje > Manage Team. En esta página, haz clic en el botón Add User en la esquina superior derecha.
Ingresa el nombre y la información de contacto del usuario; se requiere un correo electrónico para que el usuario pueda iniciar sesión en Jobber.
Si estás utilizando el costeo de trabajos, aparecerá un campo para el costo de mano de obra. Aquí es donde ingresarás el costo del empleado en dólares por hora. El costo del empleado debe incluir el salario, los beneficios y los impuestos del empleado.
Si estás utilizando la reserva en línea, se puede establecer la disponibilidad del miembro del equipo para cada día de la semana. Con la reserva en línea, los empleados se asignarán a nuevas reservas según su disponibilidad. Si hay más de un miembro del equipo disponible en un determinado horario, la cita se asignará aleatoriamente. Selecciona Edit para ingresar su disponibilidad.
A continuación, selecciona el nivel de permiso del usuario. Los permisos del usuario determinan su acceso a la información en tu cuenta. Por defecto, el nivel de permiso se establece en Limited Worker, que es el nivel más bajo. Hay cuatro permisos predeterminados, pero cada uno se puede personalizar más en la configuración de permisos personalizados. Selecciona la opción Custom para ampliar las opciones de permisos.
Obtén más información sobre los permisos de usuario.
Usuarios Activos
Desde la página de Manage Team, también puedes ver el número de usuarios activos en tu cuenta. Cada suscripción de Jobber incluye un número asignado de usuarios. El conteo de usuarios activos muestra cuántos usuarios tienes en relación con tu límite de usuarios.
Los usuarios activos son cualquier usuario que ha sido agregado a la cuenta y que no ha sido desactivado o eliminado. Esto significa que cuando agregas un nuevo usuario, se considera activo incluso antes de que acepte la invitación.
Nota: Si tienes múltiples cuentas de Jobber y están configuradas como una franquicia para que puedas alternar entre cuentas, el proceso para agregar un usuario es el mismo que el anterior. Para agregar un nuevo usuario en cada cuenta a la que desees agregarlo, navega a la página de Manage Team y haz clic en New User, luego ingresa su información. Asegúrate de que su dirección de correo electrónico se ingrese exactamente igual en cada cuenta y luego haz clic en Save. Sus permisos de usuario serán los mismos en todas las cuentas en las que esté. Si sus permisos necesitan ser actualizados en el futuro, un usuario administrador puede editarlos desde la cuenta principal.
Aceptando invitaciones
Una vez que hayas guardado a tu usuario, se enviará una invitación por correo electrónico y mensaje de texto. El nuevo usuario deberá hacer clic en aceptar la invitación; una vez que lo haga, se le pedirá que cree una contraseña y acceda a Jobber bajo tu cuenta.
Gestionar usuarios
Si alguna vez necesitas actualizar a un usuario, como ajustar sus permisos o actualizar su información de contacto, puedes editar al usuario.
Haz clic en el nombre del usuario desde la página de Manage Team. Se abrirá su información, donde podrás hacer las actualizaciones. Cuando termines, haz clic en Save Profile.
Desactivar un usuario
Para desactivar a un usuario, regresa a la página de Manage Team. Localiza al usuario que deseas desactivar y haz clic en el ícono de más opciones (tres puntos).
También puedes desactivarlos haciendo clic en su perfil de usuario. Habrá un botón rojo Deactivate User en la esquina inferior izquierda de la página.
Si eliges desactivar a un usuario, se les desasignará de todos los elementos incompletos que tengan asignados en el calendario (visitas, tareas, solicitudes, recordatorios). Se recomienda reasignar su agenda a otro usuario antes de desactivarlos.
Los usuarios desactivados seguirán apareciendo en la página de Manage Team, al final de tu lista de miembros del equipo. Para eliminar o reactivar a cada usuario, haz clic en el ícono de más opciones (tres puntos).
Nota: La reactivación de un usuario no volverá a asignar el trabajo que se desasignó al desactivarlo; necesitarán ser programados nuevamente.
Recomendamos desactivar a los usuarios en lugar de eliminarlos. Si un usuario es eliminado de Jobber, también se borrará todo el registro de ese usuario; por ejemplo, ya no tendrás acceso a sus entradas de tiempo ni a las tareas completadas en el calendario.