Índice
Introducción
Te han pagado por tu trabajo. ¡Felicidades! Ahora tenemos que agregar ese pago en Jobber para equilibrar el historial de facturación de tu cliente.
Este artículo cubre tres formas para que una factura pase al estado «Pagada». Estas son:
- Cobrando el pago de la factura manualmente- así es como registrarías un pago si un cliente paga fuera de Jobber (como con efectivo, cheque, etc) o si estás cobrando una tarjeta a través de Jobber Payments.
- Clientes que realizan pagos en línea- cuando un cliente paga en línea a través del client hub (portal de clientes), el pago se aplica automáticamente a la factura y la factura se marca como «Pagada».
- A través de pagos automáticos- esto generará una factura automáticamente y luego usará la tarjeta almacenada del cliente para cargar la factura inmediatamente.
Los pagos también se pueden cobrar durante el trabajo a través de la aplicación de Jobber. Se pueden crear registros de pago o cargar tarjetas introduciendo sus datos manualmente o utilizando el lector de tarjetas de Jobber. Este artículo cubre el cobro de pagos utilizando jobber.com. Más información sobre el cobro de pagos con tarjeta en persona utilizando Jobber Payments con la Jobber App o facturas en la Jobber App.
Botón de cobro en una factura
Independientemente del método de pago, el primer paso será navegar hasta la factura a la que corresponde el pago. Los pagos no pueden registrarse en los borradores de facturas, por lo que la factura deberá marcarse como enviada (More Actions > Mark as Sent) o enviarse al cliente por correo electrónico o mensaje de texto. Una vez enviada, la factura estará en estado pendiente de pago (awaiting payment) o vencida (past due), dependiendo de la fecha de vencimiento. Cuando se cobre un pago de la factura y el saldo se abone en su totalidad, el estado de la factura cambiará a «Pagada».
Junto al botón More Actions, en la parte superior derecha, verás un botón para Collect Payment. Haga clic en Collect Payment.
Cuando haga clic en Collect Payment, aparecerá una ventana emergente que te pedirá que agregues lo siguiente:
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Formas de pago
- Hay varias opciones de métodos de pago:
- Tarjeta de crédito (a través de Jobber Payments)
- Si el cliente tiene alguna tarjeta guardada en sus archivos, selecciona una de esas tarjetas en lugar de introducir los datos de la tarjeta manualmente.
- Para agregar una nueva tarjeta, selecciona Add new card para introducir los detalles de la tarjeta y cargar la tarjeta del cliente a través de Jobber Payments. Para guardar la tarjeta para un uso futuro, activa la opción Keep this card on file (guardar esta tarjeta en el archivo).
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Lector de tarjetas Jobber
- También ofrecemos un lector de tarjetas que permite a tus clientes pagar a través de Apple o Google Pay, así como con tarjeta de crédito. Con el lector de tarjetas también podemos ofrecer un 0.2% de descuento en las tarifas de tu tarjeta de crédito para las transacciones procesadas a través del lector de tarjetas.
- Métodos de pago offline - Estos son pagos que has cobrado fuera de Jobber. Este pago no será procesado través de Jobber, en su lugar esto es un registro de que ha cobrado estos fondos.
- Efectivo
- Cheque
- Transferencia bancaria
- Tarjeta de crédito (procesada fuera de Jobber, por ejemplo con una máquina de punto de venta)
- Cash App
- PayPal
- Venmo
- Zelle
- Transferencia electrónica (esta opción está disponible en Canadá)
- Otros
- Tarjeta de crédito (a través de Jobber Payments)
- Hay varias opciones de métodos de pago:
- Cantidad de Pago
- Fecha de la transacción
- Detalles específicos según el método de pago (por ejemplo, número de cheque)
- Detalles (puede ser cualquier nota que desee recordar sobre este pago)
Nota
Nota:
Para los métodos de pago, la selección de tarjeta de crédito en el apartado Jobber Payments cargará la tarjeta del cliente, mientras que la opción tarjeta de crédito en el apartado Payment Record dejará constancia de que has cobrado un pago mediante la tarjeta de crédito fuera de Jobber. El método de tarjeta de crédito es una buena opción si estás utilizando un proveedor de tarjetas de crédito que no se integra con Jobber, pero todavía necesitas hacer un seguimiento de que el cliente ha pagado y actualizar el saldo del cliente en Jobber.
Si estás cobrando la tarjeta de un cliente con Jobber Payments, verá campos para introducir los detalles de su tarjeta o seleccionar entre las tarjetas que han guardado en el archivo. Añadir y cargar la tarjeta de un cliente con Jobber Payments.
Una vez que guardes el pago, aparecerá debajo del total de la factura y verás la cantidad del pago eliminada del total de la factura. Cuando tu factura esté pagada en su totalidad, el saldo de la factura será de $0.00.
Al hacer clic en el texto de Payment se abrirá una ventana emergente que muestra los detalles.
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Pagos parciales manuales
Los pagos parciales pueden registrarse al cobrar manualmente el pago de una factura. Los clientes no verán una opción para hacer un pago parcial en el centro de clientes, sólo para pagar el saldo total de la factura. Sin embargo, si tienes la tarjeta de un cliente almacenada en un archivo, puedes cargarle el importe parcial - ¡sólo asegúrate de cambiar la cantidad primero!
Para cobrar un pago parcial, desde la pantalla Collect Payment, edita el campo de amount (cantidad) para que sea la cantidad correcta del pago.
Cuando guardes el pago, éste se deducirá del total de la factura para darte un nuevo saldo de factura que representa lo que el cliente aún debe en esta factura. Puede haber muchos pagos parciales registrados en una factura.
El estado de la factura no cambiará a “paid” (pagada) hasta que la factura haya sido pagada en su totalidad.
Cerrar una factura sin pago
Consejo: Para la mayoría de los flujos de trabajo en Jobber querrás utilizar la opción Collect Payment (Cobrar Pago) en lugar de cerrar la factura sin un pago para asegurarte de que el saldo de la factura se actualice. Sin embargo, si quieres marcar una factura como pagada pero mantener el saldo abierto, es posible.
En el menú More Actions, haz clic en Close Invoice.
Seleccionando Close Invoice te da tres opciones para cerrar esta factura With a Payment (con un pago), Bad Debt (deuda incobrable), o cerrarla Without a Payment (sin pago).
Haz clic en Without a Payment.
Esta opción cambia el estado de la factura a Paid (pagada), pero en realidad no registra un pago en esta factura. Esto significa que la factura dirá que está pagada pero todavía tendrá un saldo pendiente. Puede utilizar esta opción si está registrando pagos completamente fuera de Jobber, pero desea realizar un seguimiento de los pagos pendientes en Jobber.
Si seleccionas With a payment, pasarás por el mismo flujo de registro de pagos que si haces clic en Collect Payment. Si eliges esta opción, se te pedirá que introduzcas los detalles del pago y el saldo de la factura se actualizará respectivamente.
Si selecciona Bad debt, el estado de la factura cambia para mostrar “Bad Debt”, esto la considera como incobrable y elimina la factura de las listas de Awaiting Payment y Past Due (Pendiente de Pago y Vencida). Si una factura se ha pagado parcialmente, marcarla como Bad debt sólo afectará al saldo restante adeudado.
Cuando los clientes pagan en línea
Si has configurado tu cuenta con un método de pago en línea como Jobber Payments, tus facturas se marcarán automáticamente como pagadas cuando un cliente realice un pago en línea a través del portal del cliente.
Cuando se envía; una factura por correo electrónico o mensaje de texto al cliente, este verá la opción View Invoice.
Al hacer clic en el botón View Invoice, el cliente accede al portal de clientes para ver la factura en línea.
Para realizar un pago, tu cliente seleccionará Pay Invoice (Pagar factura). En primer lugar, el cliente podrá elegir cómo pagar con tarjeta de crédito o, en función del dispositivo, con Google Pay o Apple Pay.
Nota: Cuando se utiliza una cuenta bancaria (ACH) para un pago o se guarda para un uso futuro, se puede procesar y reembolsar una transacción de $0.01 (también conocida como «penny test» o «penny drop») para verificar la cuenta bancaria.
Los pagos cobrados a través del portal de clientes marcarán automáticamente la factura como «Pagada» una vez que el saldo de la factura sea de $0.00. El pago se registrará en el historial de facturación del cliente .
Aceptar pagos parciales en el hub de clientes
Por defecto, los clientes tendrán la opción de pagar la factura en su totalidad. Sin embargo, si deseas aceptar pagos parciales en esta factura específica, ve a la factura en Jobber.com y selecciona Editar. En la Configuración de Pago de Facturas, debajo del total de la factura, hay una opción para Permitir al cliente realizar pagos parciales de esta factura (Allow client to make partial payments for this invoice). Activa esta opción y tu cliente tendrá la opción de realizar pagos parciales en esta factura.
Nota: La configuración predeterminada para todas las facturas es aceptar el pago completo. Si deseas recibir un pago parcial en una factura, debe configurarse específicamente en esa factura. Al realizar pagos en el portal del cliente, los clientes no podrán hacer pagos parciales en facturas progresivas.
Guardar la tarjeta de un cliente para uso futuro
Guardar la tarjeta de un cliente a través de Jobber Payments es una forma de proporcionarle un servicio rápido y sin efectivo en el que su tarjeta está lista para ser cargada (¡y tú puedes cobrar!) tan pronto como se complete el servicio. Guardar una tarjeta en el archivo es el primer paso para habilitar los pagos automáticos en un trabajo, donde tu cliente puede ser facturado y cobrado automáticamente. También ahorra tiempo a tus clientes al no tener que volver a introducir los datos de su tarjeta.
Hay varias formas de recoger la información de la tarjeta de un cliente:
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Manualmente
- Si ya tienes los datos de su tarjeta, puedes introducir y guardar la tarjeta del cliente como forma de pago al abonar una factura, tanto online como a través de la app.
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A través del centro de clientes
- Tu cliente puede añadir sus propias tarjetas a su Wallet para que sus tarjetas estén listas cuando tengan presupuestos o facturas que pagar.
- Envía un correo electrónico para solicitar que los clientes guarden sus propias tarjetas en Wallet.
- Los clientes pueden elegir guardar la información de su propia tarjeta para utilizarla en el futuro cuando realicen un pago.
- Las tarjetas se pueden guardar automáticamente al pagar un depósito requerido en el presupuesto.
Los métodos de pago guardados aparecen en el perfil del cliente en el cuadro métodos de pago debajo del cuadro historial de facturación.
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Nota: Debido a las regulaciones de SCA en el Reino Unido, los clientes deben guardar sus propias tarjetas en el archivo. Esto significa que añadir una tarjeta manualmente no es una opción en el Reino Unido, sin embargo, los clientes pueden guardar su propia tarjeta para uso futuro a través del hub de clientes.
Obtén más información sobre cómo añadir y cargar la tarjeta de un cliente con Jobber Payments.
Pagos Automáticos
Otra opción es crear el trabajo utilizando pagos automáticos con Jobber Payments. Esta función (disponible en algunos planes) generará una factura automáticamente y luego utilizará la tarjeta almacenada del cliente para cargar la factura de inmediato. Los pagos automáticos se configuran al crear o editar un trabajo periódico.
Los pagos automáticos sólo están disponibles para trabajos recurrentes, ya que estos trabajos suelen tener pagos recurrentes a lo largo de la duración del trabajo. Los pagos automáticos pueden activarse en la sección de facturación de la pantalla de creación o edición del trabajo. Por defecto, los pagos automáticos están desactivados. Para activarlos el cliente necesitará tener una tarjeta de crédito ya almacenada con Jobber Payments en su perfil.
Los pagos automáticos siguen la frecuencia de facturación que se configure en la sección de facturación. Hay dos tipos de facturación en Jobber:
- La facturación por visita significa que cobrará al cliente por cada visita. Las partidas que aparezcan en cada visita se incluirán en la factura. Este estilo de facturación funciona bien si ofrece diferentes productos y servicios en cada visita, o si el cliente paga en función del número visitas programadas.
- La facturación a precio fijo significa que cobrará el mismo importe en cada factura. Las partidas que aparezcan en el trabajo (no en la visita) se cargarán en la factura. Este estilo de facturación funciona bien si un cliente paga una tarifa plana y no importa cuántas veces lo visites.
Configure la frecuencia con la que se facturará al cliente desde el menú desplegable when do you want to invoice?
- Mensualmente el último día del mes (Monthly on the last day of the month): Esta opción generará una factura el último día del mes. Esto significa que los días 30 o 31 (o 28 en febrero) se creará una factura y se cargará en la tarjeta del cliente. Si el pago se realiza correctamente, el cliente recibirá un recibo por correo electrónico. La factura se creará independientemente del día de la semana.
- Una vez finalizada la visita (After each visit is completed): Una vez finalizada la visita, se generará la factura y se cargará en la tarjeta del cliente. Si el pago se realiza correctamente, el cliente recibirá un recibo por correo electrónico.
- Cuando sea necesario-sin recordatorios (As needed- no reminders): esta opción no es compatible con pagos automáticos, si seleccionas cuando sea necesario los recordatorios automáticos estarán desactivados.
- Una vez cerrado el trabajo (Once the job is closed): Los trabajos se cierran normalmente una vez que se ha completado toda la duración del trabajo. Esta opción no tiene en cuenta las visitas, sino el propio trabajo que se cierra. Una vez cerrado el trabajo se cargará en la tarjeta almacenada del cliente. Si el pago se realiza correctamente, el cliente recibirá un recibo por correo electrónico.
- Horario personalizado (Custom schedule): Esto depende de ti. Si prefieres facturar en un día concreto, esta es la opción que debes seleccionar.
Para crear un trabajo que tenga pagos automáticos, los usuarios necesitarán tener el mismo tipo de permisos que normalmente se necesitan para cobrar un pago. Estos permisos son: Ver y editar información completa de clientes y propiedades (permiso de clientes y propiedades) + ver y editar (permiso de trabajos) + ver y editar (permiso de facturas) + mostrar precios.
Nota: Si un usuario tiene permiso para completar visitas y el trabajo está configurado para ser facturado después de cada visita, aún podrá completar visitas y hacer que la factura sea creada y cobrada automáticamente.
Más información sobre pagos automáticos.
Reportes
Para ver informes en Jobber, haga clic en Reports en la barra de navegación lateral.
Para ver una lista de todas las facturas creadas o emitidas dentro de un intervalo de fechas específico filtradas por estado de factura, consulte el Invoices Report.
Para obtener un informe sobre la cantidad de ingresos que has aceptado a través de pagos en Jobber, abra la Transactions List.
Este informe muestra inicialmente todos los pagos y facturas en el intervalo de tiempo establecido. Para cambiar el informe y ver sólo los pagos, haz clic en «Paid or Deposited (Pagado o depositado)» en la parte superior. Esto filtrará el informe sólo para los pagos. En la parte superior del informe, también puedes seleccionar el intervalo de fechas que deseas que cubra el informe.
Reportes de Jobber Payments
Cuando una transacción de Jobber Payments se realiza correctamente, podrá verla en los Reportes de Jobber Payments. Hay dos informes que tratan de Jobber Payments:
- Transactions Report (Reporte de transacciones): Este reporte muestra todas las transacciones (pagos, depósitos y reembolsos) que has procesado mediante Jobber Payments, así como detalles como las tarifas asociadas a esa transacción, los 4 últimos dígitos de la tarjeta, el tipo de tarjeta y el total.
- Payouts Report (Reporte de pagos): Este reporte desglosa cada pago en tu cuenta bancaria. También puedes ver si los fondos están en tránsito utilizando este reporte. Al hacer clic en cada pago se muestra el importe neto, el importe cobrado y las comisiones.