Introducción
En este vídeo rápido de tres minutos, Sarah te guía a través de una demostración del flujo de trabajo en Jobber. Siéntete libre de pausar este video y seguirlo.
Flujo de Trabajo en Jobber
Tu flujo de trabajo es la progresión paso a paso de tu trabajo de principio a fin. O desde la mitad hasta el final. Tu flujo de trabajo puede variar de un proyecto a otro, pero las solicitudes, los presupuestos, los trabajos, las facturas y, por último, el pago son los componentes básicos de tu flujo de trabajo en Jobber. No es necesario que tengas todos estos pasos en tu flujo de trabajo, pero normalmente siguen este orden:
Paso 1: Solicitud - Las solicitudes son el primer paso opcional en el flujo de trabajo de Jobber. Pueden ser creadas internamente o enviadas por tus clientes en línea. Las solicitudes se pueden convertir en un presupuesto o en un trabajo, dependiendo de cuáles sean tus siguientes pasos.
Paso 2: Presupuesto - Informa a tus clientes de los servicios y costos que están considerando. Crea un presupuesto y envíalo. Los presupuestos se pueden ver y aprobar en línea.
Paso 3: Trabajo: Configura un trabajo con una programación recurrente o puntual, asigna a tu equipo e introduce los artículos.
Paso 4: Factura- Es hora de facturar a tu cliente por los servicios terminados. Crea una factura, envíala y espera a que llegue el pago.
Paso 5: Pago- ¡Felicidades! Te han pagado. Ahora es el momento de registrarlo en Jobber.
Recursos adicionales
Si estás buscando más recursos para poner en marcha tu cuenta de Jobber, consulta estos artículos.
Primeros pasos: este conjunto de artículos repasan los aspectos básicos de la configuración. Si tienes la suscripción básica, consulta Primeros pasos: ‘Sólo para Core’ para una guía adaptada a las características de tu cuenta.
Centro de ayuda de Jobber en YouTube- ¿Te gusta aprender con vídeos? Echa un vistazo a nuestro canal de YouTube para ver tutoriales sobre diferentes funciones de Jobber.
Cómo obtener ayuda- Si tienes alguna pregunta, comunícaselo a nuestro Equipo de Soporte de Jobber y ellos te ayudarán.
Cómo funciona Jobber para los diferentes roles en una empresa- Estas guías cubren los diferentes roles en una empresa y las características correspondientes de Jobber que los diferentes usuarios utilizarán en su día a día.
El Plan Crecer- Obtén más información sobre nuestro Plan Grow y cómo combinar todas las funciones del plan para ampliar tu negocio con potentes herramientas de automatización de ventas y marketing.
Este vídeo presentado por Graham Audenart, propietario de Painters Enterprise, ilustra el flujo de trabajo sugerido en Jobber y cómo funciona Jobber para Graham. Una de las funciones que se mencionan en este vídeo es la de Elementos de línea opcionales, que están disponible como parte de Cotización en el Plan Grow.