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Introducción
Tú y tu equipo pueden gestionar sus operaciones diarias desde cualquier lugar con nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Más información.
Tu flujo de trabajo puede incluir enviar un presupuesto al cliente antes de comenzar el trabajo. Un presupuesto es un documento que desglosa los productos y servicios individuales que ofreces al cliente para calcular el costo total de un trabajo. Si necesitas crear un presupuesto mientras estás en el sitio, la aplicación móvil de Jobber tiene todo lo que necesitas.
Puedes crear un presupuesto en la aplicación Jobber de las siguientes maneras:
- Usando el menú de creación rápida: Toca el ícono + en la esquina de la aplicación y selecciona Quote.
- Convirtiendo una solicitud en un presupuesto: Desde una solicitud, toca Más acciones > Convert to quote.
- Creando un trabajo desde el perfil del cliente: Ve al perfil del cliente, luego toca +Create y selecciona New Job.
Este artículo te guiará sobre cómo crear un presupuesto en la aplicación y qué acciones puedes realizar con ellos una vez creados.
Crear un presupuesto
Si creas el presupuesto desde el menú de creación rápida, todos los campos estarán en blanco para que los completes. Si lo inicias desde una solicitud, el mismo cliente de la solicitud ya estará asociado automáticamente con el presupuesto.
Para completar cada sección, toca el ícono + para agregar detalles. Las secciones son:
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Client: Agrega un cliente a este presupuesto. Puedes ver clientes recientes o buscar en tu lista de clientes para crear el presupuesto para un cliente existente.
- Si este presupuesto es para alguien con quien no has trabajado antes, toca Create New Client para ingresar sus datos.
- Si este presupuesto es para alguien con quien no has trabajado antes, toca Create New Client para ingresar sus datos.
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Overview:
- Agregar un título de trabajo: Este título describe el trabajo cotizado. No se transferirá al trabajo cuando el presupuesto se convierta.
- Agregar un vendedor: Selecciona un vendedor en el menú desplegable. El vendedor asignado aparecerá en el informe de rendimiento de vendedores, disponible en Jobber.com.
- Completar cualquier campo personalizado del presupuesto.
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Work:
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Artículos de línea: Toca + para agregar elementos de línea al presupuesto.
- Elige un elemento de línea de tu lista de productos y servicios. Estos aparecen en el mismo orden en que se muestran en Jobber.com desde Settings > Products y services. Usa la barra de búsqueda para encontrar rápidamente un producto o servicio específico.
- Toca cada elemento de línea para seleccionarlo. Puedes seleccionar varios elementos a la vez para agregarlos al presupuesto. Si agregaste demasiados elementos, puedes tocar la casilla de verificación junto al elemento seleccionado para deseleccionarlo. Tocar Deselect All para deshacer todas las selecciones.
- Nota: La aplicación móvil no permite agregar solo texto al presupuesto. Sin embargo, en Jobber.com puedes agregar texto a los presupuestos. Como alternativa, puedes crear un elemento de línea con un precio de $0.00 e incluir el texto ahí o agregar un mensaje para el cliente dentro del presupuesto.
- Para agregar un nuevo elemento de línea que no esté en tu lista de productos y servicios, utiliza el ícono + en la esquina superior derecha. Ingresa un nombre, descripción, precio unitario y cantidad para este artículo de línea. En ciertos planes, hay opciones para agregar una imagen al artículo de línea o hacer que el elemento de línea sea opcional, lo que significa que tu cliente puede elegir agregarlo a su presupuesto. Las imágenes de los artículos de línea en los presupuestos serán visibles en los trabajos y visitas, pero deben editarse desde el presupuesto. Los artículos de línea opcionales son una buena opción para crear paquetes que tus clientes pueden elegir o agregar elementos adicionales para aumentar las ventas. Cuando habilitas un artículo de línea como opcional, tendrás la opción de recomendarlo, lo que lo agregará automáticamente al presupuesto (sin embargo, el cliente puede optar por deseleccionarlo en el portal del cliente). Aprende sobre presupuestos en el plan Grow.
- Para agregar este nuevo elemento de línea a tu lista de productos y servicios para que puedas ofrecerlo nuevamente en el futuro, mantén activado el interruptor de save to products and services.
- Si un elemento de línea está exento de impuestos, desliza el interruptor de charge taxes for line item a la posición apagado. De forma predeterminada, esta opción estará activada al agregar nuevos elementos de línea.
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Artículos de línea: Toca + para agregar elementos de línea al presupuesto.
- Para eliminar un artículo de línea del presupuesto, toca el elemento de línea para abrir los detalles. Luego, desde la pantalla edit line item, toca el botón Más acciones (...) > Remove Line Item.
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para agregar un descuento al presupuesto. Hay dos tipos de descuentos que se pueden agregar: un porcentaje (%) o un monto fijo ($).Selecciona el tipo de descuento y luego ingresa el monto del descuento.